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事件:2025年7月31日公司發(fā)布公告稱，全資子公司浙江國(guó)恩化學(xué)有限公司已取得1000噸/年新型聚醚醚酮、苯乙烯工程材料聚合中試平臺(tái)及30萬(wàn)噸/年改性、復(fù)合材料項(xiàng)目的備案。
　　擬布局PEEK材料，增強(qiáng)特種工程塑料競(jìng)爭(zhēng)力。PEEK材料具有耐高溫、阻燃性、耐化學(xué)性、耐磨性能以及低密度、高強(qiáng)度、高韌性等優(yōu)異的機(jī)械性能,可廣泛應(yīng)用于航空航天、新能源車(chē)、風(fēng)電、光電、半導(dǎo)體制造、人形機(jī)器人、低空飛行器、3D打印、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。公司通過(guò)與擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)的院校團(tuán)隊(duì)合作共同開(kāi)發(fā)PEEK聚合產(chǎn)品，并同自有連續(xù)纖維增強(qiáng)工藝技術(shù)相結(jié)合，擬構(gòu)建“核心樹(shù)脂-關(guān)鍵中間品-終端構(gòu)件”的PEEK材料產(chǎn)業(yè)一體化格局。據(jù)公司公告，此次1000噸/年P(guān)EEK材料項(xiàng)目包含2條生產(chǎn)線，項(xiàng)目將優(yōu)先聚焦于國(guó)產(chǎn)化率提升空間大的高增長(zhǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，提供高性能特種材料解決方案。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，將顯著增強(qiáng)公司在特種工程塑料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，并進(jìn)一步鞏固公司在化工新材料領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。
　　延伸布局苯乙烯中試裝置，深化一體化發(fā)展格局。在綠色石化新材料板塊，目前公司擁有國(guó)恩一塑（一期）60萬(wàn)噸/年P(guān)S、江蘇國(guó)恒20萬(wàn)噸/年P(guān)P樹(shù)脂、日照國(guó)恩12萬(wàn)噸/年EPS產(chǎn)能，2024年公司通過(guò)資源整合取得香港石化25萬(wàn)噸/年P(guān)S、國(guó)恩化學(xué)（東明）20萬(wàn)噸/年苯乙烯、8萬(wàn)噸/年環(huán)氧丙烷等產(chǎn)能。本次擬投資建設(shè)的苯乙烯工程材料聚合中試平臺(tái)及30萬(wàn)噸/年改性、復(fù)合材料項(xiàng)目,將深度釋放公司綠色石化新材料與高分子改性材料及高分子復(fù)合材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步打造長(zhǎng)三角地區(qū)新材料板塊的一體化布局。
　　技術(shù)及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，大化工板塊有望全面升級(jí)。目前公司技術(shù)及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，計(jì)劃結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求適時(shí)啟動(dòng)10萬(wàn)噸/年P(guān)HB項(xiàng)目、10萬(wàn)噸/年碳九混合芳怪預(yù)加氫項(xiàng)目、5000噸/年端烯類化合物及催化劑項(xiàng)目、2000噸/年高耐熱耐化學(xué)性間規(guī)聚苯乙烯項(xiàng)目、2萬(wàn)噸/年異壬酸及異壬酸基高端潤(rùn)滑油脂項(xiàng)目、20萬(wàn)噸/年高性能聚烯經(jīng)彈性體項(xiàng)目，推動(dòng)公司在大化工領(lǐng)域的全面升級(jí)。我們看好公司在大化工領(lǐng)域長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)能的釋放。
　　投資建議:預(yù)計(jì)2025-2027年公司營(yíng)收分別為214.30、253.44、283.26億元;歸母凈利潤(rùn)分別為7.26、9.77、11.81億元,同比分別增長(zhǎng)7.39%、34.52%、20.87%;EPS分別為2.68、3.60、4.35元，對(duì)應(yīng)PE分別為13.47、10.01、8.28倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。