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事件：公司于2025年7月31日發(fā)布公告，公司已完成PEEK材料生產(chǎn)技術(shù)與核心工藝的開發(fā)，擬通過全資子公司浙江國恩化學(xué)有限公司打造覆蓋PEEK從聚合到復(fù)合再到制品的全產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化平臺。近日，浙江國恩化學(xué)已取得舟山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會海洋產(chǎn)業(yè)委經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的項(xiàng)目備案。
　　項(xiàng)目基本情況：擬建設(shè)聚醚醚酮材料（PEEK）聚合生產(chǎn)線2條，預(yù)計(jì)產(chǎn)能1000噸/年；苯乙烯類工程材料聚合中試平臺裝置1套；改性、復(fù)合材料生產(chǎn)線36條，預(yù)計(jì)產(chǎn)能約30萬噸/年。項(xiàng)目采用自有資金，總投資預(yù)計(jì)9.6億元，占地150.6畝。
　　高性能材料布局深化產(chǎn)業(yè)布局，有望切入高質(zhì)量發(fā)展行業(yè)。公司以改性塑料業(yè)務(wù)起家，通過內(nèi)生外延深化發(fā)展成為了一家新材料、新業(yè)態(tài)的綜合性企業(yè)集團(tuán)。此次PEEK材料項(xiàng)目備案，使得公司有望抓住下游航空航天、人形機(jī)器人、3D打印、低空飛行器等高增速行業(yè)發(fā)展契機(jī)，優(yōu)先聚焦于國產(chǎn)化率提升空間大的高增長應(yīng)用場景，提供高性能特種材料解決方案。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將顯著增強(qiáng)公司在特種工程塑料領(lǐng)域的競爭力，并進(jìn)一步鞏固公司在化工新材料領(lǐng)域的市場地位。同時，本次擬投資建設(shè)的苯乙烯工程材料聚合中試平臺及30萬噸/年改性、復(fù)合材料項(xiàng)目，將深度釋放公司綠色石化新材料與高分子改性材料及高分子復(fù)合材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步打造長三角地區(qū)新材料板塊的一體化布局。我們認(rèn)為待項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效后，公司有望憑借率先布局爭得較優(yōu)市場滲透率，并實(shí)現(xiàn)盈利能力提升。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤分別為7.01、7.88和9.50億元；對應(yīng)PE分別約15X、13X和11X。維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期，安環(huán)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，下游行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，原料價格大幅波動風(fēng)險(xiǎn)等。