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核心觀點(diǎn)
　　外交動(dòng)態(tài):東盟成立58周年，共繪發(fā)展藍(lán)圖。各成員國共同發(fā)聲肯定其在和平、穩(wěn)定與一體化發(fā)展中的重要作用，并共同擘畫包容與可持續(xù)的未來藍(lán)圖。當(dāng)前，東盟區(qū)域內(nèi)貿(mào)易達(dá)7627.9億美元，相較2012年增長了25%。2024年，東盟五國GDP同比增速達(dá)4.6%，顯著高于全球平均增速(3.3%)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的區(qū)域增長動(dòng)能。東盟正加快自貿(mào)協(xié)定、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通進(jìn)程，構(gòu)建面向2045年的發(fā)展愿景。與此同時(shí)，中國與東盟外交互動(dòng)頻密，涵蓋教育、文化、安全等多個(gè)領(lǐng)域，合作不斷走深走實(shí)。
　　●經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài): GDP增速回溫，印尼增長超預(yù)期。二季度數(shù)據(jù)顯示，東盟主要經(jīng)濟(jì)體GDP增速開始回升，越南、印尼增速領(lǐng)先，分別達(dá)到7.96%、5.12%,其中越南上半年搶出口拉動(dòng)效果顯著，印尼則受益于國內(nèi)消費(fèi)與投資的強(qiáng)勁回升。來埔寨受累于泰束邊境沖突及國內(nèi)消費(fèi)與投資需求增長放緩，增長活力式微。
　　●資本市場方面，8月上旬,東南亞股市整體走勢向好，越南指數(shù)、印尼雅加達(dá)綜合指數(shù)、富時(shí)吉隆坡綜合指數(shù)及新加坡海峽指數(shù)均呈現(xiàn)上漲趨勢,截至8月13日月內(nèi)累積漲幅分別達(dá)到7.78%、4.7%、3.47%、2.86%。上漲的支撐因素主要包含:美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期、美國關(guān)稅政策不確定性降低、本地經(jīng)濟(jì)政策支持及資金流入等。匯率方面，受美元走弱影響，東南亞貨幣相對走強(qiáng)。自今年以來，東南亞地區(qū)貨幣，主要包括馬來西亞林吉特、泰銖、印尼盧比、新加坡元以及菲律賓比索兌美元表現(xiàn)格外搶眼，尤其是自下半年以來在降息預(yù)期、美國經(jīng)濟(jì)軟著陸預(yù)期以及東南亞經(jīng)濟(jì)增長趨勢推動(dòng)下匯率表現(xiàn)領(lǐng)跑全球貨幣。8月上旬菲律賓比索、泰銖、印尼盧比、馬來西亞吉林特、新加坡元升值幅度分別達(dá)到1.8%。1.4%、1.2%、1.0%、0.9%。
　　●政策動(dòng)態(tài):多維協(xié)同錨定中長期增長目標(biāo)。8月上旬，東盟多國持續(xù)推出增量貨幣及財(cái)政政策，以強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)力度，其中,菲律賓降低個(gè)人資產(chǎn)和退休賬戶的獲取門檻，鼓勵(lì)民眾增加退休儲(chǔ)蓄與投資;馬來西亞、印度尼西亞和泰國三方央行聯(lián)合擴(kuò)容本幣交易框架參與銀行,提升區(qū)域跨境結(jié)算便利性。產(chǎn)業(yè)及就業(yè)市場政策在緩沖短期沖擊的同時(shí)更加聚焦中長期發(fā)展需求，如越南在胡志明、峴港兩市落實(shí)并啟動(dòng)國際金融中心計(jì)劃,泰國強(qiáng)調(diào)赴泰國展業(yè)企業(yè)的當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)與可持續(xù)性發(fā)展。
　　●國-東盟產(chǎn)業(yè)合作:國潮玩IP成為東盟頂流中國潮玩IP在泰國等東南亞國家掀起熱潮。近年來，中國潮玩企業(yè)迎來出海爆發(fā)期，東盟憑借其獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢:龐大的華人文化圈層、具有競爭力的勞動(dòng)力成本、與中國的地理鄰近性以及相似的文化基因，成為眾多企業(yè)全球化布局的首選試驗(yàn)場。例如，泡泡瑪特2025年海外業(yè)務(wù)占比有可能超過國內(nèi)市場，東南亞成為其海外第一大市場。東盟作為最具活力的新興經(jīng)濟(jì)體之-，GDP全球占比持續(xù)增長，人口紅利和消費(fèi)潛力顯著,年輕群體積極擁抱新消費(fèi)模式。未來加強(qiáng)對年輕客群的旅游行為和消費(fèi)偏好研究，構(gòu)建并提供具有全球傳播力的文化旅游符號、項(xiàng)目、產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)或?qū)⒊蔀橹袊鴸|盟經(jīng)貿(mào)合作的新亮點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1.政策理解不到位的風(fēng)險(xiǎn)
　　2.國內(nèi)政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
　　3.國外政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)