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重點(diǎn)子行業(yè)觀點(diǎn)
　　人形機(jī)器人：
　　8月11日，智元機(jī)器人與富臨精工達(dá)成數(shù)千萬元標(biāo)的的項(xiàng)目合作，近百臺(tái)遠(yuǎn)征A2-W將落地富臨精工工廠，這是國內(nèi)首個(gè)工業(yè)領(lǐng)域具身機(jī)器人規(guī)模化商業(yè)簽單案例，也是該品類在全球智能制造場景的首次規(guī)?；涞?。
　　8月11日，英偉達(dá)公布了一套面向機(jī)器人開發(fā)者的全新世界人工智能模型、庫及其他基礎(chǔ)設(shè)施，其中最引人注目的是Cosmos Reason，這是一款擁有70億參數(shù)的“推理”視覺語言模型，適用于實(shí)體人工智能應(yīng)用和機(jī)器人。Cosmos Transfer-2也加入現(xiàn)有的Cosmos世界模型系列，它能夠加速來自3D模擬場景或空間控制輸入的合成數(shù)據(jù)生成過程，另外經(jīng)過優(yōu)化以提升速度的Cosmos Transfers的精簡版也同樣加入Cosmos世界模型系列。
　　8月11日，安徽聆動(dòng)通用機(jī)器人科技有限公司（下稱“聆動(dòng)通用”）官宣完成數(shù)億元人民幣天使輪融資。此次融資由元禾璞華戰(zhàn)略領(lǐng)投，訊飛創(chuàng)投持續(xù)戰(zhàn)略加碼，投資方涵蓋優(yōu)勢(shì)資本、盈科投資、天智投資、合肥高投等頭部市場化及地方國資機(jī)構(gòu)。本輪融資主要用于加速聆動(dòng)通用的行業(yè)級(jí)具身VLA大模型和具身通用機(jī)器人的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。聆動(dòng)通用聚焦打造高泛化性的具身大模型和通用魯棒的機(jī)器人本體，在技術(shù)路線上采取全棧自研的“多模態(tài)通用大模型基座+行業(yè)級(jí)Linden_VLM具身基礎(chǔ)模型+Linden_VLA技能操作模型”分層端到端架構(gòu)。
　　8月12日，戴盟（深圳）機(jī)器人科技有限公司（下稱“戴盟機(jī)器人”）宣布已完成億元級(jí)天使++輪融資，由招商局創(chuàng)投領(lǐng)投，東方嘉富、架橋資本跟投。本輪融資將助力戴盟機(jī)器人加速全球領(lǐng)先的視觸覺感知與靈巧操作技術(shù)的落地應(yīng)用，持續(xù)引領(lǐng)具身智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。在這之前，戴盟機(jī)器人還先后完成了昆仲資本獨(dú)投的天使輪融資，以及國中資本、金鼎資本、聯(lián)想創(chuàng)投和招銀國際聯(lián)合投資的天使+融資。天使輪、天使+輪與天使++輪累計(jì)融資金額達(dá)數(shù)億元。
　　8月14日，由北京市人民政府、中央廣播電視總臺(tái)、世界機(jī)器人合作組織、亞太機(jī)器人世界杯國際理事會(huì)聯(lián)合主辦的“2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)”正式開幕。作為全球首個(gè)以人形機(jī)器人為參賽主體的綜合性體育盛會(huì)，本屆運(yùn)動(dòng)會(huì)吸引了來自全球五大洲、16個(gè)國家的280支隊(duì)伍、500余臺(tái)人形機(jī)器人齊聚北京，在8月15日至17日的三天時(shí)間里，展開了包括競技賽、表演賽、場景賽、外圍賽等26個(gè)賽項(xiàng)的487場比拼，集中展示和檢驗(yàn)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展的最新成果，為推動(dòng)機(jī)器人技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)產(chǎn)品應(yīng)用落地、深化公眾對(duì)機(jī)器人技術(shù)的認(rèn)知等方面貢獻(xiàn)力量。
　　從人形機(jī)器人量產(chǎn)節(jié)奏的角度，2025年將會(huì)是突破性的一年。萬臺(tái)級(jí)別的量產(chǎn)將帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入確定性放量階段，而萬臺(tái)級(jí)別的數(shù)據(jù)采集和訓(xùn)練有望真正解決數(shù)據(jù)匱乏的難題，推動(dòng)人形機(jī)器人向更泛化、更實(shí)用的階段。我們堅(jiān)定看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，基于當(dāng)前硬件技術(shù)路線與各廠商進(jìn)展，建議關(guān)注：1）高復(fù)雜度靈巧手的功能實(shí)現(xiàn)：兆威機(jī)電、鳴志電器、雷賽智能、豐立智能、浙江榮泰、晶華新材、福萊新材、大業(yè)股份、南山智尚、恒輝安防、駿鼎達(dá)、征和工業(yè)；2）絲杠量產(chǎn)與降本：恒立液壓、嶸泰股份、北特科技、震裕科技、五洲新春、浙海德曼、華辰裝備、津上機(jī)床中國；3）減速器產(chǎn)業(yè)鏈：綠的諧波、中大力德、禾川科技；4）六維力傳感器：安培龍、凌云股份、鉑力特；5）精密注塑與MIM：唯科科技、肇民科技、海昌新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；基建投資不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。