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To B才是機(jī)器人商業(yè)落地的最佳開局。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)與AI大模型的快速發(fā)展軌跡高度相似，核心在于兩者均遵循“供給端技術(shù)突破驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)熱潮”的邏輯，商業(yè)化邏輯均遵循“供給創(chuàng)造需求”的核心機(jī)制。但具身智能受制于當(dāng)下成本，消費(fèi)端難以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性普及，究其本質(zhì)，人形機(jī)器人的價(jià)值創(chuàng)造邏輯或更接近生產(chǎn)設(shè)備而非消費(fèi)電子產(chǎn)品——其核心價(jià)值在于替代或增強(qiáng)人類勞動(dòng)力，在特定場(chǎng)景中提升生產(chǎn)效率、降低人力成本，并創(chuàng)造可量化的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。而工業(yè)場(chǎng)景對(duì)效率提升有付費(fèi)意愿，并且制造業(yè)高度標(biāo)準(zhǔn)化、高度流程化、高度封閉的產(chǎn)業(yè)特性，恰好可以為人形機(jī)器人提供高度確定性的封閉環(huán)境用作訓(xùn)練迭代，因此，我們認(rèn)為，人形機(jī)器人迫切需要制造業(yè)場(chǎng)景作為商業(yè)化落地的起點(diǎn)。
　　具身智能賦能中國(guó)制造升級(jí)。當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)在多重困境下，企業(yè)面臨巨大的成本費(fèi)用壓力，或存在強(qiáng)烈的降本增效訴求。對(duì)于企業(yè)，人工成本仍然在固定成本中占據(jù)相當(dāng)比重，一定程度影響企業(yè)的利潤(rùn)率表現(xiàn)：即使在已基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)的汽車工廠，總裝車間90%的工作仍然依靠人工完成，工業(yè)機(jī)器人和AGV并不能滿足所有場(chǎng)景。而人形機(jī)器人的出現(xiàn)給企業(yè)降低部分人工成本的剛性支出帶來希望，經(jīng)過對(duì)人形機(jī)器人成本端盈虧平衡點(diǎn)測(cè)算，我們預(yù)計(jì)，到2028年若人形機(jī)器人成本降至3萬美元/臺(tái)，有望在中國(guó)等低人力成本市場(chǎng)2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，或?qū)?duì)企業(yè)產(chǎn)生較強(qiáng)的降本吸引力。
　　制造業(yè)場(chǎng)景具身智能需求測(cè)算：遠(yuǎn)期近4萬億空間。新能源車制造場(chǎng)景中，人形機(jī)器人或?qū)?yōu)先落地人工參與度高的半柔性工序（如電池制造、總裝等），可以配合機(jī)械臂優(yōu)先勝任搬運(yùn)、質(zhì)檢、工站銜接、基礎(chǔ)組裝四大低自動(dòng)化工種。通過對(duì)單條產(chǎn)線建模，目前正在測(cè)試中的工序步驟全部落地后工序滲透率有望達(dá)到70.3%，經(jīng)測(cè)算，我們預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期整個(gè)制造業(yè)場(chǎng)景全國(guó)人形機(jī)器人需求量將達(dá)到2795.81萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)39141億元。
　　華為云就是機(jī)器人“教培”，成就具身智能商業(yè)化最佳閉環(huán)。當(dāng)前“大小腦”智能水平不足是制約人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的核心瓶頸，背后本質(zhì)是數(shù)據(jù)缺乏和模型性能不夠用共同作用的結(jié)果。我們認(rèn)為，機(jī)器人企業(yè)若自建萬卡集群則成本過于高昂，轉(zhuǎn)向云服務(wù)訓(xùn)練機(jī)器人明顯更為經(jīng)濟(jì)劃算，而華為云依托“算力+算法”的優(yōu)勢(shì)，將在本輪機(jī)器人浪潮中扮演重要的賦能角色，其CloudRobo戰(zhàn)略只有Robo沒有t，華為要做機(jī)器人的“教培”，把機(jī)器人的“具身”讓給產(chǎn)業(yè)伙伴，有望成為機(jī)器人行業(yè)中的核心“賣鏟人”，我們看好華為云賦能泛具身智能的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，建議關(guān)注和華為合作的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)。相關(guān)標(biāo)的：優(yōu)必選，信捷電氣，埃夫特，拓斯達(dá)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，降本不及預(yù)期