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全球市場(chǎng)觀察
　　中國股市在鮑威爾講話前上漲，港股資訊科技、可選消費(fèi)與醫(yī)療領(lǐng)漲，能源、必選消費(fèi)與地產(chǎn)建筑下跌，南向資金凈買入51.66億港元，3個(gè)月Hibor小幅降至2.84%。恒生指數(shù)將納入泡泡瑪特、京東物流和中國電信。A股持續(xù)跑贏港股，電子、通信與計(jì)算機(jī)漲幅居前，銀行、紡織服裝與煤炭跑輸市場(chǎng)。商品多數(shù)上漲，債券價(jià)格下跌，人民幣兌美元走強(qiáng)。
　　中國持續(xù)釋放反內(nèi)卷和促消費(fèi)信號(hào)?！痘ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)價(jià)格行為規(guī)則（征求意見稿）》發(fā)布，防止無序競(jìng)爭(zhēng)扭曲資源配置和價(jià)格信號(hào)；快遞費(fèi)上漲，廣東、浙江電商客戶單價(jià)率先調(diào)價(jià)；磷酸鐵鋰行業(yè)閉門會(huì)召開，討論產(chǎn)能出清。
　　美股上漲，可選消費(fèi)、能源與通訊服務(wù)領(lǐng)漲，必選消費(fèi)、公用事業(yè)、醫(yī)療保健等防御性板塊跑輸?？萍计呔揞^大幅反彈，英特爾大漲，美國政府獲得公司10%股權(quán)。英偉達(dá)推出Spectrum-XGS以太網(wǎng)，助力分布式數(shù)據(jù)中心邁入十億瓦級(jí)AI超級(jí)工廠；英偉達(dá)將公布人形機(jī)器人“黑科技”；消息人士稱英偉達(dá)正為中國市場(chǎng)開發(fā)B30AAI芯片，其性能超過先前H20芯片。
　　美債收益率與美元指數(shù)下跌，黃金與加密貨幣上漲，原油震蕩上行。鮑威爾講話比預(yù)期鴿派，發(fā)出謹(jǐn)慎降息信號(hào)，強(qiáng)調(diào)就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)關(guān)稅一次性推升價(jià)格。但很快有兩位地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)主席出面給市場(chǎng)降溫，暗示9月是否降息仍取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)不確定性和美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧意味著未來降息可能克制而漸進(jìn)。
　　我們預(yù)計(jì)美國8月通脹可能反彈，移民勞工減少可能抵消勞工需求放緩對(duì)失業(yè)率影響，失業(yè)率將仍在低位。如果8月通脹升幅小于失業(yè)率升幅，那么9月美聯(lián)儲(chǔ)可能選擇降息。如果8月通脹升幅超過失業(yè)率升幅，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能保持利率不變而推遲至10月降息。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月可能再次降息，明年降息兩次。