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舜宇光學(xué)公告與歌爾股份和歌爾光學(xué)簽訂諒解備忘錄
　　根據(jù)雙方簽署的諒解備忘錄，合作涉及舜宇系三家公司（舜宇浙江光學(xué)、寧波奧來(lái)、上海奧來(lái)）與歌爾系兩家主體（歌爾股份、歌爾光學(xué)）。關(guān)鍵交易步驟清晰：待前期重組完成后，寧波奧來(lái)將其持有的上海奧來(lái)100%股權(quán)，作價(jià)認(rèn)購(gòu)歌爾光學(xué)新增股份；交易完成后，寧波奧來(lái)將持有歌爾光學(xué)約33.33%的股權(quán)，歌爾股份仍以原股東身份保有約2/3股權(quán)，繼續(xù)坐穩(wěn)第一大股東位置。
　　舜宇和歌爾強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，雙方業(yè)務(wù)精準(zhǔn)互補(bǔ)
　　舜宇旗下上海奧來(lái)多年深耕晶圓級(jí)微納光學(xué)賽道，搭建了從技術(shù)研發(fā)到設(shè)備落地的完整體系，組建了一支熟悉光波導(dǎo)、超表面器件、衍射光學(xué)器件的核心團(tuán)隊(duì)，在上海已完成規(guī)?；墓潭ㄙY產(chǎn)與設(shè)備投資，是AI/AR硬件核心部件量產(chǎn)的硬件基礎(chǔ)。
　　歌爾光學(xué)作為歌爾股份旗下聚焦精密光學(xué)的子公司，在光波導(dǎo)組件領(lǐng)域積累了成熟技術(shù)，更依托母公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域的深耕，鏈接了AI智能眼鏡、AR整機(jī)的頭部客戶資源。
　　歌爾將上海奧來(lái)已建成的產(chǎn)能與設(shè)備納入現(xiàn)有歌爾光學(xué)體系，避免設(shè)備領(lǐng)域的重復(fù)建設(shè)。上海奧來(lái)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和歌爾的客戶資源的快速整合將形成“整機(jī)+核心部件”的協(xié)同閉環(huán)，縮短產(chǎn)能爬坡周期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。雙方以歌爾光學(xué)為合作平臺(tái)，歌爾通過(guò)引入舜宇系的技術(shù)資源，進(jìn)一步強(qiáng)化了在AI/AR產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。
　　碳化硅或成為AR眼鏡光波導(dǎo)領(lǐng)域優(yōu)秀解決方案
　　根據(jù)Meta官網(wǎng)顯示，Meta公司已經(jīng)透過(guò)商業(yè)合作，展示了光學(xué)級(jí)碳化硅和光學(xué)元件的新效能等級(jí)。Meta的開(kāi)創(chuàng)性研究透過(guò)首次將碳化硅應(yīng)用于光學(xué)級(jí)精煉，發(fā)展出碳化硅應(yīng)用的可能性。對(duì)于實(shí)現(xiàn)約70度的視野范圍，以及增強(qiáng)品質(zhì)以消除在不同光照和環(huán)境下觀看全像畫(huà)面時(shí)的彩虹效應(yīng)來(lái)說(shuō)，此材料至關(guān)重要。
　　Meta已經(jīng)提升了SiC在穿戴式裝置領(lǐng)域的應(yīng)用潛力，在此基礎(chǔ)上，新能源領(lǐng)域，碳化硅可用于太陽(yáng)能光電變流器和其他干凈能源系統(tǒng)；航空航天領(lǐng)域，基于出色的硬度和機(jī)械性強(qiáng)度，使SiC成為太空望遠(yuǎn)鏡和其他光學(xué)元件及渦輪機(jī)葉片和噴嘴導(dǎo)葉以及其他高溫應(yīng)用場(chǎng)景；電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，SiC透過(guò)降低電力損失和衰退、提高充電效率，以及加快散熱，讓電池體積得以縮小并讓電動(dòng)車(chē)能夠擁有更長(zhǎng)的續(xù)航里程；在電信行業(yè)，SiC技術(shù)因擁有比傳統(tǒng)硅元件更高的電壓能力和較低的發(fā)熱量而成為偏好的選擇。這項(xiàng)進(jìn)步讓開(kāi)發(fā)更輕巧且可靠的電力系統(tǒng)成為可能，能夠滿足5G基礎(chǔ)設(shè)施不斷增長(zhǎng)的電力需求；量子計(jì)算領(lǐng)域，量子網(wǎng)路、自旋量子位元（quantum bits）和集中式量子光子學(xué)（integrated quantum photonics）等許多領(lǐng)域都讓SiC成為關(guān)注焦點(diǎn)。國(guó)內(nèi)合作伙伴方面，根據(jù)天岳先進(jìn)的官網(wǎng)顯示，2025年7月14日，舜宇?yuàn)W來(lái)設(shè)備搬入暨戰(zhàn)略合作簽約儀式在上海盛大舉行，活動(dòng)中，舜宇?yuàn)W來(lái)微納光學(xué)(上海)有限公司與上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作。開(kāi)啟微納米光學(xué)領(lǐng)域和新材料領(lǐng)域兩家龍頭企業(yè)合作新篇章。此次和舜宇?yuàn)W來(lái)的合作，將助力碳化硅襯底材料在光學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用，開(kāi)拓一個(gè)新興的藍(lán)海市場(chǎng)。
　　AI/AR智能眼鏡相關(guān)公司包括：歌爾股份，舜宇光學(xué)科技，天岳先進(jìn)，恒玄科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）下游需求不及預(yù)期；2）國(guó)產(chǎn)大模型迭代不及預(yù)期；3）關(guān)稅加碼；4）AI/AR眼鏡技術(shù)迭代不及預(yù)期。