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電動(dòng)化疊加智能化浪潮，推動(dòng)智駕滲透率快速提高。高工智能汽車(chē)研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2025年1-6月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）智能（標(biāo)配N(xiāo)OA+智能座艙）+新能源車(chē)型（簡(jiǎn)稱“智電車(chē)型”）交付占比達(dá)到17.54%，正在逼近20%大關(guān)。其中，25-30萬(wàn)元價(jià)位智能+新能源車(chē)型交付占比已經(jīng)達(dá)到38.39%。目前，20萬(wàn)元以上車(chē)型，僅有45-50萬(wàn)價(jià)位的智能+新能源車(chē)型交付占比處于低位，主要是由于傳統(tǒng)豪華車(chē)品牌（BBA陣營(yíng)）依然受到不少保守型消費(fèi)者的青睞，長(zhǎng)尾效應(yīng)仍存。
　　鴻蒙智行累計(jì)交付突破90萬(wàn)輛，全產(chǎn)品矩陣發(fā)力。根據(jù)新周刊報(bào)道，2025年8月25日，智界及問(wèn)界秋季新品發(fā)布會(huì)在成都舉辦。鴻蒙智行累計(jì)交付突破90萬(wàn)輛，連續(xù)14個(gè)月蟬聯(lián)中國(guó)汽車(chē)品牌成交均價(jià)第一名。尊界S800上市87天大定突破12000輛，問(wèn)界M9累計(jì)交付22.6萬(wàn)輛，17個(gè)月穩(wěn)居50萬(wàn)元以上的銷(xiāo)量冠軍車(chē)型，問(wèn)界M8上市4個(gè)月交付7萬(wàn)輛，智界雙子星智界R7與智界S7共交付超11萬(wàn)輛。鴻蒙智行輔助駕駛里程突破16.7億km，累計(jì)避免可能的碰撞超215萬(wàn)次。
　　比亞迪“天神之眼”智能輔助駕駛系統(tǒng)搭載車(chē)型保有量突破120萬(wàn)輛，加速智駕平權(quán)。根據(jù)羊城晚報(bào)報(bào)道，2025年8月11日，比亞迪“天神之眼”智能輔助駕駛系統(tǒng)迎來(lái)了一個(gè)里程碑時(shí)刻——搭載該系統(tǒng)的車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量突破120萬(wàn)輛，成為中國(guó)市場(chǎng)裝車(chē)量最大的智能駕駛系統(tǒng)?！疤焐裰邸钡谋l(fā)式增長(zhǎng)，核心在于徹底打破了高階智駕的“價(jià)格壁壘”。該系統(tǒng)目前已覆蓋王朝、海洋、騰勢(shì)、方程豹四大品牌共31款車(chē)型，價(jià)格下探至10萬(wàn)元級(jí)的秦LDM-i，真正實(shí)現(xiàn)“智駕平權(quán)”。搭載“天神之眼”的宋PLUSDM-i、海豹06等主力車(chē)型，智駕選裝率高達(dá)78%。
　　小鵬汽車(chē)全新P7有望帶動(dòng)銷(xiāo)量，2026年將在部分區(qū)域試點(diǎn)Robotaxi運(yùn)營(yíng)和服務(wù)。據(jù)新京報(bào)報(bào)道，8月19日晚在二季度業(yè)績(jī)電話會(huì)上，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官何小鵬重申今年四季度實(shí)現(xiàn)首次季度盈利目標(biāo)，表示隨著全新P7交付，小鵬汽車(chē)的目標(biāo)是從今年9月份起，公司的月交付量超過(guò)4萬(wàn)輛。從三季度上市的小鵬G7和P7開(kāi)始，小鵬各車(chē)型的Ultra版本將搭載三顆自研的圖靈AI芯片，有效算力達(dá)到2250TOPS，并將部署端側(cè)VLA+VLM大模型。另外，2026年將在部分區(qū)域試點(diǎn)Robotaxi運(yùn)營(yíng)和服務(wù)。小鵬Robotaxi跟其他Robotaxi公司的差異在于：一方面是支持Robotaxi的軟硬件都將實(shí)現(xiàn)前裝上車(chē)；另一方面，小鵬汽車(chē)采用無(wú)圖智駕，運(yùn)營(yíng)范圍不會(huì)受到地理范圍的限制。
　　理想汽車(chē)VLA司機(jī)大模型開(kāi)啟交付，后續(xù)自研芯片有望推進(jìn)輔助駕駛功能進(jìn)一步提升。據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，8月29日，理想汽車(chē)攜理想i8、理想MEGA和理想L系列亮相2025成都國(guó)際車(chē)展，現(xiàn)場(chǎng)還發(fā)布了VLA司機(jī)大模型的最新進(jìn)展與未來(lái)規(guī)劃。預(yù)計(jì)明年，理想汽車(chē)自研芯片將正式搭載于旗艦車(chē)型交付，推動(dòng)輔助駕駛性能進(jìn)一步提升。
　　建議關(guān)注：1）華為智車(chē)：江淮汽車(chē)、賽力斯、長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽藍(lán)谷等；2）其他整車(chē)軍團(tuán)：小鵬汽車(chē)、比亞迪、小米集團(tuán)、理想汽車(chē)等；3）特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈：世運(yùn)電路等；4）國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈：速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、地平線機(jī)器人、德賽西威、萬(wàn)馬科技、中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤(rùn)、海天瑞聲、萬(wàn)集科技、千方科技、金溢科技、鴻泉物聯(lián)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期、經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。