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國(guó)科微發(fā)布2025年半年報(bào)。公司25H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.4億元，同比12.86%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.2億元，同比-25.02%；整體毛利率為28.72%，較上年同期提升11.08個(gè)百分點(diǎn)，公司高度重視技術(shù)積累和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，持續(xù)保持高比例研發(fā)投入，25H1公司研發(fā)投入3.2億元，占營(yíng)業(yè)收入的43.60%，長(zhǎng)期來(lái)看為公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。單季度來(lái)看，25Q2公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.4億元，同比-14.19%，環(huán)比+42.87%，毛利率24.68%，同比+10.3pcts，研發(fā)費(fèi)用保持高位，為1.2億元，因此虧損0.3億元。國(guó)科微堅(jiān)持主業(yè)并積極發(fā)展新業(yè)務(wù)，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，搶占新賽道，并及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略、縮減低毛利產(chǎn)品的銷售以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，我們看好公司厚積薄發(fā)，重回增長(zhǎng)通道。
　　智慧視覺(jué)系列芯片毛利率優(yōu)化顯著，物聯(lián)網(wǎng)系列芯片收入、毛利率同比高增。從業(yè)務(wù)拆分來(lái)看，25H1公司智慧視覺(jué)系列芯片收入3.4億元，同比16.77%，占比46.06%，毛利率27.89%，同比+16.2pcts；超高清智能顯示系列芯片收入2.5億元，同比-35.13%，占比33.38%，毛利率22.96%，同比基本持平；物聯(lián)網(wǎng)系列芯片收入1.3億元，同比+251.37%，占比17.28%，毛利率為41.07%，同比+26.93 pcts；固態(tài)存儲(chǔ)系列芯片及產(chǎn)品收入1,888.51萬(wàn)元，同比+33.19%，占比2.55%。具體來(lái)看：
　　1）智慧視覺(jué)系列芯片：高中低的產(chǎn)品矩陣逐步完善，市場(chǎng)份額有望提升。公司前端視頻編碼芯片GK72系列產(chǎn)能充足，持續(xù)為消費(fèi)類與行業(yè)客戶提供有競(jìng)爭(zhēng)力的芯片解決方案。公司普惠型智能視頻編碼芯片GK7205V500系列已完成樣片驗(yàn)證以及客戶側(cè)導(dǎo)入，進(jìn)入批量推廣階段，可為市場(chǎng)提供更高性價(jià)比的智能編碼方案。公司高端的4KAIISP智慧視覺(jué)SOC芯片GK7606V1系列已量產(chǎn)，普惠型AIISP芯片GK7206V1系列也已回片并在市場(chǎng)推廣導(dǎo)入中，GK7203V1系列已進(jìn)入批量階段，GK7606V1系列、GK7206V1系列、GK7203V1系列形成高中低的產(chǎn)品矩陣，有望擴(kuò)展更多市場(chǎng)領(lǐng)域，獲取更多的份額。
　　2）超高清智能顯示系列芯片：鴻蒙生態(tài)的加持，教育機(jī)、廣告機(jī)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。公司針對(duì)廣電運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)和IPTV運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)推出的GK63系列目前均已大規(guī)模量產(chǎn)。在IPTV機(jī)頂盒領(lǐng)域，產(chǎn)品已經(jīng)在中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等運(yùn)營(yíng)商側(cè)實(shí)現(xiàn)批量出貨，已經(jīng)完成小型化機(jī)頂盒的開(kāi)發(fā)和小批量生產(chǎn)。直播星4K智能機(jī)頂盒芯片及方案已經(jīng)在零售市場(chǎng)批量出貨，25H1持續(xù)在零售市場(chǎng)發(fā)力。同時(shí)，公司已經(jīng)完成支持GPMI的4K解碼芯片開(kāi)發(fā)，25H2開(kāi)始啟動(dòng)支持GPMI的插入式機(jī)頂盒的試點(diǎn)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司推出的商顯芯片GK67系列已在主流教育機(jī)、會(huì)議機(jī)及泛屏商顯終端廠商出貨，商顯產(chǎn)品全面兼容鴻蒙生態(tài)，并通過(guò)鴻蒙4.0兼容認(rèn)證，鴻蒙5.0正在開(kāi)發(fā)迭代中。由于鴻蒙生態(tài)的加持，公司在教育機(jī)、廣告機(jī)等領(lǐng)域處于上升勢(shì)頭，25H1有較大增長(zhǎng)，25H2有望持續(xù)上升，依托鴻蒙生態(tài)，公司正在基于4K超高清解碼芯片拓展消費(fèi)類市場(chǎng)，有望實(shí)現(xiàn)新一輪增長(zhǎng)。
　　3）物聯(lián)網(wǎng)系列芯片：報(bào)告期內(nèi)，公司的Wi-Fi62T2R的無(wú)線局域網(wǎng)芯片正在導(dǎo)入TV、OTT盒子、商顯以及USB dongle等領(lǐng)域，部分客戶已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量試產(chǎn)，對(duì)拓展公司W(wǎng)i-Fi產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和市占率都具有重要的意義。同時(shí)，公司也在積極探索星閃、天通等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
　　算力SoC將布局16TOPS至100TOPS，全面擁抱AI時(shí)代。人工智能領(lǐng)域，公司在超高清智能顯示、智慧視覺(jué)、汽車電子、邊緣計(jì)算等領(lǐng)域推出更多優(yōu)秀的芯片及解決方案，公司MLPU技術(shù)架構(gòu)帶來(lái)了AISoC的變革性創(chuàng)新，突破了傳統(tǒng)NPU大模型推理效率瓶頸。公司人工智能AISoC系列產(chǎn)品作為市面唯一一款專為大模型設(shè)計(jì)的智能終端AISoC，既能高效支持大模型也能兼容傳統(tǒng)小模型，同時(shí)具備更低功耗、更低成本以及更高性價(jià)比。在實(shí)現(xiàn)0.5T—8T算力覆蓋的基礎(chǔ)上，覆蓋更高算力，全面擁抱AI時(shí)代，公司16TOPS至100TOPS的系列化算力SoC布局，可滿足智能終端不同場(chǎng)景和不同形態(tài)的算力需求應(yīng)用覆蓋。
　　新一代車載AI芯片已回片并點(diǎn)亮，開(kāi)啟車載市場(chǎng)開(kāi)拓元年。從產(chǎn)品來(lái)看，公司車載領(lǐng)域布局算力+連接：1）車載AI芯片：25H1推出新一代滿足AEC-Q100 Grade2的車載AI芯片已回片并點(diǎn)亮，AEC-Q100的相關(guān)驗(yàn)證正在進(jìn)行中，目前在積極推廣，計(jì)劃三年內(nèi)形成200萬(wàn)至800萬(wàn)、算力從低到高的全系列車載AI芯片；2）車載SerDes芯片：公司在2024年已推出多顆4.2Gbps和6.4Gbps芯片，覆蓋攝像頭和顯示屏業(yè)務(wù)。公司積極開(kāi)拓及全面布局車載AI芯片領(lǐng)域市場(chǎng)，客戶對(duì)象覆蓋整車廠、Tier1客戶、方案公司等，以方案公司為單點(diǎn)客戶，方案公司服務(wù)的Tier1客戶連成線，Tier 1服務(wù)的整車廠客戶覆蓋整個(gè)面，全面開(kāi)啟車載市場(chǎng)開(kāi)拓元年。
　　中芯寧波收購(gòu)進(jìn)程有序開(kāi)展，顯著提升對(duì)產(chǎn)業(yè)核心客戶的全鏈條服務(wù)能力。公司擬收購(gòu)中芯寧波94.366%股權(quán)，中芯寧波可提供覆蓋SUB 6G全頻段、全工藝濾波器的晶圓制造企業(yè)，掌握高端BAW濾波器制造技術(shù)，相關(guān)濾波器產(chǎn)品已應(yīng)用于國(guó)內(nèi)某頭部移動(dòng)通訊終端企業(yè)旗艦機(jī)型，并達(dá)成全方位戰(zhàn)略合作，份額達(dá)50%，是稀缺的優(yōu)質(zhì)濾波器晶圓制造工廠標(biāo)的。依托射頻前端