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本周核心關(guān)注一：非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅不及預(yù)期，美國(guó)9月降息預(yù)期持續(xù)升溫
　　美東時(shí)間周五，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月就業(yè)增長(zhǎng)超預(yù)期放緩，幾乎已經(jīng)陷入停滯，同時(shí)前兩月數(shù)據(jù)再度大幅下修，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)顯著惡化，這使得交易員加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將從本月開始快速連續(xù)降息的押注。具體來(lái)看，美國(guó)8月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口錄得2.2萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的7.5萬(wàn)人，前值由7.3萬(wàn)人修正為7.9萬(wàn)人。
　　6月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從1.4萬(wàn)人下修2.7萬(wàn)人至-1.3萬(wàn)人；7月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從7.3萬(wàn)人上修0.6萬(wàn)至7.9萬(wàn)人。修正后，6月和7月新增就業(yè)人數(shù)合計(jì)較修正前低2.1萬(wàn)人。
　　本周核心關(guān)注二：美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書揭示多重經(jīng)濟(jì)隱憂，降息預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)
　　美聯(lián)儲(chǔ)周三發(fā)布的最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)報(bào)告《褐皮書》顯示，由于銷售疲軟以及與美國(guó)貿(mào)易摩擦相關(guān)的不確定性，企業(yè)“不愿招聘”，但迄今為止，關(guān)稅僅“溫和或適度地”加劇了通脹。
　　最新一期褐皮書報(bào)告的主要發(fā)現(xiàn)是：美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度低于平均水平，而且?guī)缀鯖]有顯示出任何加速的跡象。報(bào)告還顯示，盡管勞動(dòng)力市場(chǎng)走弱，但也相當(dāng)穩(wěn)定。企業(yè)專注于使用人工智能來(lái)取代部分崗位，并通過在員工辭職或退休后不填補(bǔ)空缺職位來(lái)減少員工人數(shù)。褐皮書稱，移民勞動(dòng)力的減少也導(dǎo)致了招聘的低迷。特朗普政府將驅(qū)逐非法移民作為執(zhí)政重點(diǎn)之一。
　　本周核心關(guān)注三：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：8月制造業(yè)PMI為49.4%，制造業(yè)景氣水平有所改善
　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.4%，較上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)市場(chǎng)需求有所改善，環(huán)比小幅回升。8月制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為53.7%，較上月上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，顯示當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期全面上升，市場(chǎng)信心較好。8月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.5%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體擴(kuò)張有所加快。構(gòu)成綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)的制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)分別為50.8%和50.3%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求受到國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊、供給受到各種外生因素的影響，地緣政治事件提升避險(xiǎn)情緒、關(guān)稅政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)等。