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深圳放松地產(chǎn)限購(gòu)，力度大于京滬，進(jìn)一步促進(jìn)地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。
　　9月5日，深圳市住房和建設(shè)局、中國(guó)人民銀行深圳市分行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整本市房地產(chǎn)政策措施的通知》。繼京滬之后，深圳亦進(jìn)一步放開(kāi)房地產(chǎn)限購(gòu)政策。
　　1）符合深圳市商品住房購(gòu)買條件的居民家庭（包括深圳市戶籍居民家庭、自購(gòu)房之日前在深圳市連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅滿1年及以上的非深圳市戶籍居民家庭），在羅湖區(qū)、寶安區(qū)（不含新安街道）、龍崗區(qū)、龍華區(qū)、坪山區(qū)、光明區(qū)范圍內(nèi)購(gòu)買商品住房不限套數(shù)。
　　2）無(wú)法提供自購(gòu)房之日前在深圳市連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅滿1年及以上證明的非深圳市戶籍居民家庭，在羅湖區(qū)、寶安區(qū)（不含新安街道）、龍崗區(qū)、龍華區(qū)、坪山區(qū)、光明區(qū)范圍內(nèi)購(gòu)買商品住房限購(gòu)2套。
　　3）此外，在鹽田區(qū)、大鵬新區(qū)購(gòu)買商品住房，不再審核購(gòu)房資格；成年單身人士按照居民家庭執(zhí)行商品住房限購(gòu)政策；房貸也不再區(qū)分首套住房和二套住房。
　　相較于京滬，深圳限購(gòu)政策放松力度更大，一是非戶籍人口即便沒(méi)有繳納個(gè)稅和社保1年證明的，也可在近郊購(gòu)買兩套住房，二是遠(yuǎn)郊區(qū)完全退出限購(gòu)；且企事業(yè)單位購(gòu)買商品住房政策也已放開(kāi)。參考8月8日北京地產(chǎn)新政后新房網(wǎng)簽量持續(xù)攀升；8月25日上海地產(chǎn)新政落地后一周（8月25日-8月31日）較上一周上海鏈家二手房線上瀏覽量增長(zhǎng)11%，新房線上瀏覽量增長(zhǎng)19%；二手房咨詢量增長(zhǎng)15%，新房咨詢量增長(zhǎng)33%，此次深圳放松限購(gòu)有望提振地產(chǎn)交易，促進(jìn)行業(yè)止跌回穩(wěn)。
　　光伏玻璃9月新單價(jià)格上調(diào)1元/平方米。
　　根據(jù)百川盈孚，9月2.0mm光伏玻璃新單價(jià)格基本在13元/平方米，較上月簽單價(jià)格上調(diào)1元/平方米。24Q3以來(lái)，相關(guān)政策分別在低效產(chǎn)能退出、防止內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)、推進(jìn)光伏基地建設(shè)、建立有效招投標(biāo)機(jī)制、建議中標(biāo)價(jià)格不低于成本價(jià)等方面促進(jìn)光伏供給端有序出清。25年7月3日，工信部召集14家光伏企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人座談，會(huì)議明確提出，“依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”。8月19日，工信部、中央社會(huì)工作部、發(fā)改委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局聯(lián)合召開(kāi)光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)，要求加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)控，強(qiáng)化光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資管理，以市場(chǎng)化、法治化方式推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出；遏制低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，健全價(jià)格監(jiān)測(cè)和產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，打擊低于成本價(jià)銷售、虛假營(yíng)銷等違法違規(guī)行為等。8月22日，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)亦發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律，共同維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰的光伏市場(chǎng)秩序的倡議》。伴隨反內(nèi)卷政策持續(xù)發(fā)力，光伏玻璃價(jià)格有望逐步改善。
　　投資建議：當(dāng)前我們建議關(guān)注：新材料方向：中國(guó)巨石（玻纖龍頭，切入特種電子布賽道），國(guó)恩股份（改性塑料龍頭，戰(zhàn)略布局PEEK及機(jī)器人方向），濮耐股份（活性氧化鎂業(yè)務(wù)彈性），科達(dá)制造（非洲建材業(yè)務(wù)放量，碳酸鋰業(yè)務(wù)見(jiàn)拐點(diǎn)），宏潤(rùn)建設(shè)（布局機(jī)器人業(yè)務(wù)），潔美科技（離型膜業(yè)務(wù)放量，切入PCB載體銅箔）?；ǖ禺a(chǎn)鏈方向：中國(guó)建筑、東方雨虹、海螺水泥。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資不及預(yù)期；房地產(chǎn)需求恢復(fù)不及預(yù)期；反內(nèi)卷政策不及預(yù)期；原燃料價(jià)格上漲。