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全球市場(chǎng)觀察
　　中國(guó)股市漲跌互現(xiàn)，港股下跌，醫(yī)療保健、能源與可選消費(fèi)領(lǐng)跌，原材料、公用事業(yè)與工業(yè)上漲，半導(dǎo)體、稀有金屬和人形機(jī)器人等板塊表現(xiàn)亮眼，南向資金凈買入189.89億港幣。A股放量大漲，通信、電子與計(jì)算機(jī)漲幅居前。有色金屬價(jià)格上漲，貴金屬與化工小幅下跌，國(guó)債收益率和人民幣匯率基本走平。中概股大幅反彈。
　　日本央行官員表示將考慮如何處理持有的股票ETF與REITs資產(chǎn)，釋放減持和QT延續(xù)的信號(hào)。日本央行持有股票ETF占日本股市市值的5%-7%，可能采用長(zhǎng)期漸進(jìn)方式進(jìn)行減持。
　　歐債收益率和歐元匯率走高，歐央行在議息會(huì)議日發(fā)表鷹派言論稱歐元區(qū)去通脹過(guò)程已經(jīng)結(jié)束，貿(mào)易不確定性明顯下降。歐央行連續(xù)兩次會(huì)議保持利率不變，下調(diào)2027年通脹預(yù)測(cè)至1.9%，核心通脹率預(yù)測(cè)降至1.8%。瑞士提議在美國(guó)設(shè)立黃金冶煉、制藥、能源等工廠，并加大軍備采購(gòu)，以換取美國(guó)降低關(guān)稅。
　　美股再創(chuàng)新高，可選消費(fèi)、醫(yī)療與金融領(lǐng)漲，能源與公用事業(yè)跑輸。甲骨文暴漲后轉(zhuǎn)跌，部分投資者認(rèn)為公司未來(lái)五年指引過(guò)于激進(jìn)；芯片指數(shù)連續(xù)第六日上漲。Figure上市首日漲24%，Circle漲近18%。通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期和就業(yè)數(shù)據(jù)走弱提振降息前景。8月CPI環(huán)比增0.4%、同比增2.9%，核心CPI環(huán)比增0.3%、同比增3.1%，基本符合市場(chǎng)預(yù)期。上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)增至26.3萬(wàn)，創(chuàng)近4年新高。
　　市場(chǎng)已充分反應(yīng)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息75個(gè)基點(diǎn)預(yù)期。我們預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)9月和12月各降息一次共50個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)CPI公布后，10年國(guó)債收益率跌破4%，美元指數(shù)迅速轉(zhuǎn)跌，黃金轉(zhuǎn)漲再破紀(jì)錄，價(jià)格超越45年前通脹調(diào)整后峰值。油價(jià)止?jié)q，IEA上調(diào)全球石油供應(yīng)預(yù)期。
　　美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)表示，哈佛大學(xué)與特朗普政府之間潛在和解協(xié)議可能要求該校投資5億美元建設(shè)職業(yè)學(xué)校，以支持美國(guó)重振工業(yè)戰(zhàn)略。