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硅光子時(shí)代龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，眾多新技術(shù)孕育新機(jī)會(huì)
　　第26屆中國(guó)國(guó)際光電博覽會(huì)（CIOE 2025）于2025年9月10-12日在深圳國(guó)際會(huì)展中心舉辦，總結(jié)來看，隨著AI算力需求發(fā)展，光通信產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)提升，光通信網(wǎng)絡(luò)持續(xù)迭代升級(jí)，其中硅光技術(shù)加速落地，成為1.6T高速光模塊主流方案，同時(shí)OCS/空芯光纖/薄膜鈮酸鋰/CPO等產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向關(guān)注度及成熟度不斷提升：（1）1.6T放量在即，眾多廠商積極布局3.2T技術(shù)：800G成為主流，海外1.6T放量在即，廠商加重光通信業(yè)務(wù)布局，部分頭部廠商已布局相關(guān)3.2T技術(shù)。（2）硅光光模塊成為1.6T主流方案，OCS/CPO/薄膜鈮酸鋰/相干等新技術(shù)逐步發(fā)展：頭部廠商積極布局下一代光通信方案，硅光產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，CPO/OCS/薄膜鈮酸鋰等市場(chǎng)關(guān)注度及成熟度不斷提升。（3）光電芯片及無源器件持續(xù)放量，空芯光纖市場(chǎng)關(guān)注度提升：光模塊配套無源器件加速發(fā)量，重視激光器及光電器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，空芯光纖市場(chǎng)關(guān)注度進(jìn)一步提升。我們認(rèn)為，在高速硅光子時(shí)代，光模塊龍頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)地位或?qū)⒊掷m(xù)凸顯，CW激光器及部分無源器件需求或?qū)⒊掷m(xù)提升，同時(shí)OCS/空芯光纖/薄膜鈮酸鋰/CPO等多條新技術(shù)并行演繹，有望孕育著新的市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。
　　800G成主流，1.6T放量在即，CW激光器需求提升，單波200G方案推出
　　在Al驅(qū)動(dòng)下，從芯片到光模塊持續(xù)向高速率方向迭代升級(jí)，2025年800G光模塊已成為主流，我們判斷1.6T即將放量。在本次展會(huì)上，以中際旭創(chuàng)、新易盛、華工正源、光迅科技、Coherent等為代表的企業(yè)展示了800G和1.6T光模塊；華工正源現(xiàn)場(chǎng)展示第二代單波400G光引擎；以長(zhǎng)光華芯、仕佳光子、索爾思光電等為代表的企業(yè)展示了單波200G方案的芯片以及不同速率的芯片產(chǎn)品。
　　硅光技術(shù)成1.6T光模塊主流，OCS/CPO/薄膜鈮酸鋰等技術(shù)快速發(fā)展
　　本次展會(huì)硅光技術(shù)成熟度和市場(chǎng)關(guān)注度顯著提升，以旭創(chuàng)科技、熹聯(lián)光芯、SiFotonics、炬光科技、光庫科技等為代表的企業(yè)均積極推出硅光產(chǎn)品，包括400G/800G/1.6T硅光模塊、單波200G硅光芯片等，硅光已經(jīng)成為各大企業(yè)爭(zhēng)布局的新技術(shù)方向；在CPO/薄膜鈮酸鋰/OCS等方面，以光庫科技、熹聯(lián)光芯、鈮奧光電等為代表的企業(yè)也在積極布局投入，推出多款基于新技術(shù)的產(chǎn)品，有望成為未來斷的技術(shù)演進(jìn)方向。
　　推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、英維克、中天科技、亨通光電；受益標(biāo)的：華工科技、光迅科技、源杰科技、長(zhǎng)光華芯、仕佳光子、光庫科技、騰景科技、炬光科技、長(zhǎng)飛光纖、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、太辰光、致尚科技、劍橋科技、聯(lián)特科技、匯綠生態(tài)、德科立、杰普特等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦