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英偉達(dá)發(fā)布推理專用芯片Rubin CPX，成本效益較高
　　AI推理過程包含兩個(gè)重要階段：Prefill階段與Decode階段，這兩個(gè)階段對AI基礎(chǔ)設(shè)施的需求存在本質(zhì)差異。其中，Prefill階段更多強(qiáng)調(diào)算力，其需要通過高吞吐量處理來接收并分析大量輸入數(shù)據(jù)，進(jìn)而生成首個(gè)token輸出結(jié)果，可以理解為在擁有？量昂貴且?guī)捄埽康腍BM的芯片上運(yùn)行Prefill是？種浪費(fèi)；Decode階段強(qiáng)調(diào)內(nèi)存帶寬，需依賴高速內(nèi)存?zhèn)鬏敿癗VLink等高速互聯(lián)方案，以維持逐推理單元（token-by-token）的輸出性能。
　　英偉達(dá)專為大規(guī)模上下文AI模型設(shè)計(jì)的GPURubin CPX重磅發(fā)布，單芯？的Rubin CPX在設(shè)計(jì)上更強(qiáng)調(diào)計(jì)算FLOPS內(nèi)存帶寬，其可提供20 PFLOPS的FFP4密集計(jì)算能？，但只有2TB/s的內(nèi)存帶寬，還配備128GB的GDDR7內(nèi)存，與VR200相？這是較少且更便宜的內(nèi)存，從HBM切換到更便宜的GDDR7內(nèi)存，使每GB成本降低超過50%。
　　Rubin CPX帶來Rubin家族新架構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈迎來新機(jī)遇
　　Rubin CPX的推出將VR200服務(wù)器機(jī)架擴(kuò)展為三種版本：
　?。?） VR200 NVL144：18個(gè)computer tray合計(jì)72個(gè)GPU，每個(gè)computer tray中有4個(gè)R200 GPU。
　?。?） VR200 NVL144 CPX：在18個(gè)computer tray中，除了144個(gè)Rubin CPXGPU外還有72個(gè)R200 GPU，每個(gè)computer tray包含4個(gè)R200 GPU和8個(gè)RubinCPXGPU。
　?。?） Vera Rubin CPX雙機(jī)架：兩個(gè)獨(dú)？機(jī)架，？個(gè)VR200 NVL144機(jī)架加上？個(gè)VRCPX機(jī)架，VRCPX機(jī)架共包含18個(gè)computer tray，每個(gè)computer tray包含8個(gè)Rubin CPXGPU。
　　新架構(gòu)有望給產(chǎn)業(yè)鏈帶來新增量，機(jī)柜內(nèi)芯片的互聯(lián)以及機(jī)柜外網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)都將變得復(fù)雜，對PCB以及銅纜連接器等的需求進(jìn)一步增加。
　　投資建議：建議關(guān)注PCB、銅纜連接器、組裝等環(huán)節(jié)
　　由于機(jī)架結(jié)構(gòu)的變化，CPX芯片部分新增PCB承接，機(jī)柜內(nèi)的互聯(lián)也更加復(fù)雜，有望給銅纜連接器環(huán)節(jié)帶來新增量。
　　PCB環(huán)節(jié)受益標(biāo)的：滬電股份、勝宏科技、深南電路、生益電子、景旺電子、鵬鼎控股、廣合科技、方正科技、世運(yùn)電路、奧士康、生益科技等；
　　銅纜連接器環(huán)節(jié)受益標(biāo)的：華豐科技、沃爾核材、鼎通科技等；
　　組裝環(huán)節(jié)受益標(biāo)的：工業(yè)富聯(lián)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：Rubin CPX放量節(jié)奏不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈配套節(jié)奏不及預(yù)期。