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新能源汽車方面，隨著新車型發(fā)布帶來的產(chǎn)品力提升以及銷售旺季到來，我們預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量有望保持高增，帶動(dòng)電池和材料需求增長(zhǎng)。新技術(shù)方面，QuantumScape和奔馳在固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化上均取得進(jìn)展，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)明確，后續(xù)關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)驗(yàn)證進(jìn)展。光伏方面，維持“反內(nèi)卷”為光伏投資主線判斷，產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料、硅片、電池漲價(jià)趨勢(shì)明顯，后續(xù)光伏組件價(jià)格能否順利傳導(dǎo)取決于終端裝機(jī)需求以及終端光伏電站收益率要求，《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》、《關(guān)于完善價(jià)格機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)電就近消納的通知》發(fā)布，有望從量、價(jià)兩方面?zhèn)鲗?dǎo)光伏電站矛盾，建議關(guān)注行業(yè)格局較好的膠膜、硅料、電池組件、BC、賤金屬降本方向。儲(chǔ)能方面，《新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025—2027年)》發(fā)布，明確提出到2027年全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，儲(chǔ)能需求維持高景氣度，建議關(guān)注大儲(chǔ)集成廠商。核電方面，《中華人民共和國(guó)原子能法》發(fā)布，明確鼓勵(lì)和支持受控?zé)岷司圩兊目茖W(xué)研究和技術(shù)開發(fā)，行業(yè)景氣度向上，建議關(guān)注核聚變電源環(huán)節(jié)。氫能方面，《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》印發(fā)，在能源領(lǐng)域應(yīng)用AI技術(shù)可有效提升能源制備控制能力，推動(dòng)核聚變、氫能等新技術(shù)發(fā)展。國(guó)家能源局開展綠色液體燃料技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)，綠電綠氫-綠色燃料產(chǎn)業(yè)關(guān)系正在逐步理順，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期綠色燃料有望享受溢價(jià)，本周金風(fēng)科技宣布投資189億建設(shè)氫氨醇一體化項(xiàng)目，建議關(guān)注氫能設(shè)備、綠色燃料運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)；維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲0.53%，其中工控自動(dòng)化上漲7.09%，新能源汽車指數(shù)上漲3.61%，核電板塊上漲2.43%，鋰電池指數(shù)上漲2.25%，發(fā)電設(shè)備下跌0.76%，風(fēng)電板塊下跌0.95%，光伏板塊下跌3.70%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：中汽協(xié)數(shù)據(jù)：8月我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成281.5萬輛、285.7萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)8.7%、10.1%。動(dòng)力電池：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：8月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池銷量為134.5GWh，環(huán)比增長(zhǎng)5.7%，同比增長(zhǎng)45.6%。QuantumScape與大眾汽車集團(tuán)旗下電池企業(yè)PowerCo公司完成全球首次QS固態(tài)鋰金屬電池驅(qū)動(dòng)電動(dòng)車實(shí)車演示。搭載固態(tài)電池原型的奔馳EQS，在中途不充電的情況下行駛了749英里（約1205公里）。光伏風(fēng)電：國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于完善價(jià)格機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)電就近消納的通知》。國(guó)家工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、能源局聯(lián)合印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》。儲(chǔ)能：國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025—2027年)》。核電：《中華人民共和國(guó)原子能法》發(fā)布，鼓勵(lì)和支持受控?zé)岷司圩兊目茖W(xué)研究和技術(shù)開發(fā)。氫能：國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》。
　　本周公司重點(diǎn)信息：金風(fēng)科技：公司擬與巴彥淖爾市人民政府簽訂《風(fēng)電制氫氨醇一體化項(xiàng)目投資開發(fā)協(xié)議書》，計(jì)劃投資建設(shè)風(fēng)電制氫氨醇項(xiàng)目，總投資金額約為189.2億元人民幣。大金重工：簽署海外海風(fēng)基礎(chǔ)長(zhǎng)期鎖產(chǎn)協(xié)議下首個(gè)超大型單樁制造訂單，訂單金額12.5億元，預(yù)計(jì)將于2026年交付。聚和材料：聚和材料擬收購SKEnpulse空白掩模業(yè)務(wù)，交易對(duì)價(jià)3.5億人民幣。華友鈷業(yè)：擬將持有的參股公司BCM公司25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給豐田通商，交易對(duì)價(jià)約8.61億元人民幣。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。