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投資要點(diǎn)：
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注機(jī)器人整機(jī)廠商及機(jī)器人核心零部件供應(yīng)商，包括：1）執(zhí)行器和電機(jī)：推薦兆威機(jī)電、鳴志電器、捷昌驅(qū)動。2）減速器：相關(guān)標(biāo)的為瑞迪智驅(qū)、豪能股份、中大力德；3）絲杠類：推薦標(biāo)的為恒立液壓、貝斯特，相關(guān)標(biāo)的為浙江榮泰、震?？萍己捅碧乜萍?；4）絲杠設(shè)備類：推薦標(biāo)的為秦川機(jī)床、華辰裝備，相關(guān)標(biāo)的為日發(fā)精機(jī)、浙海德曼、津上機(jī)床；5）軸承：推薦標(biāo)的為龍溪股份；6）傳感器：推薦標(biāo)的為東華測試、柯力傳感、安培龍、漢威科技、日盈電子、福萊新材，相關(guān)標(biāo)的為凌云股份。7）整機(jī)：推薦標(biāo)的為優(yōu)必選，相關(guān)標(biāo)的為越疆和億嘉和。
　　Optimus V3定型量產(chǎn)在即，機(jī)器人Miro在美的智能工廠全能上崗。馬斯克確認(rèn)Optimus V3完成最終設(shè)計(jì)，2026年啟動百萬臺級量產(chǎn)，26執(zhí)行器仿生臂+AI思維重新定義靈巧手標(biāo)準(zhǔn)，金色V2.5先行預(yù)熱。美的全球首個多場景智能體工廠落戶湖北荊州，輪足式人形機(jī)器人Miro進(jìn)廠打工，雙臂5公斤抓取、30億條日數(shù)據(jù)反哺，2024年已省300萬人工小時。
　　人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地加速，各家廠商陸續(xù)斬獲大單。①智元機(jī)器人：以3101萬元中標(biāo)湖北人形機(jī)器人創(chuàng)新中心國家級平臺采購項(xiàng)目。此前智元7月以7800萬元拿下中移動全尺寸人形機(jī)器人訂單。②智平方：智平方與惠科股份旗下慧智物聯(lián)簽署三年戰(zhàn)略協(xié)議，將在全球基地部署超1000臺AlphaBot 2，覆蓋倉儲、裝配、質(zhì)檢全工序，單案價值或達(dá)5億元，刷新人形機(jī)器人商業(yè)紀(jì)錄。③星源智：北京亦莊機(jī)器人與孵化自智源院的星源智簽署戰(zhàn)略合作，依托政府平臺+頂尖多模態(tài)大模型，在消費(fèi)、工業(yè)、服務(wù)三大領(lǐng)域落地餐飲、酒店、養(yǎng)老、園林等五大場景，構(gòu)建“研發(fā)—場景—產(chǎn)業(yè)”閉環(huán)并探索機(jī)器人4S店，三年鎖定5億元具身智能大單。
　　具身智能賽道融資加速，推動行業(yè)加速發(fā)展。1）樂享科技10個月連融三輪，Pre-A輪再獲鐘鼎資本加持。2）自變量機(jī)器人獲近10億元A+輪融資，阿里云首次領(lǐng)投具身智能賽道。3)星源智獲2億元天使輪融資，刷新具身大腦賽道早期估值紀(jì)錄。4）靈足時代連獲PreA及Pre-A+輪數(shù)千萬元融資，產(chǎn)能擴(kuò)張與全球布局全面提速。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國產(chǎn)設(shè)備替代不及預(yù)期、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期。