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陶瓷基復(fù)材：跨代航發(fā)熱端部件新型結(jié)構(gòu)材料，下一代戰(zhàn)機(jī)0到1超額增值環(huán)節(jié)
　　目前推重比10一級(jí)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪進(jìn)口溫度達(dá)到1500℃，已經(jīng)達(dá)到金屬材料的耐溫極限。而陶瓷基復(fù)材的工作溫度高達(dá)1650℃，且密度僅為高溫合金密度的1/3，能提升航空發(fā)動(dòng)機(jī)推重比，且能延長(zhǎng)極端高溫環(huán)境下航空發(fā)動(dòng)機(jī)服役壽命。陶瓷基復(fù)合材料（CMC）與金屬基復(fù)合材料（MMC）、聚合物基復(fù)合材料（PMC）并列為三大復(fù)合材料，由陶瓷基體、增強(qiáng)纖維和界面層構(gòu)成，以纖維作為增強(qiáng)相、以陶瓷基體為連續(xù)相。已在航空發(fā)動(dòng)機(jī)上得到應(yīng)用的主要有碳化硅纖維增強(qiáng)碳化硅復(fù)合材料（SiC/SiC）和氧化物纖維增強(qiáng)氧化物復(fù)合材料（Ox/Ox）兩種。
　　他山之石：新材料廣受關(guān)注，國(guó)外航發(fā)OEM公司積極布局陶瓷基復(fù)合材料業(yè)務(wù)
　　歐美國(guó)家對(duì)CMC高度重視，目前海外發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)節(jié)片/密封片、渦輪外環(huán)、混合器/中心體等已進(jìn)入批生產(chǎn)階段；燃燒室火焰筒、渦輪導(dǎo)向葉片等正進(jìn)行全壽命驗(yàn)證；而渦輪葉片和渦輪葉盤等已進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試，基于先易后難的發(fā)展思路，CMC在航空發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件的應(yīng)用滲透率有望持續(xù)提升。全球已形成較為成熟的CMC產(chǎn)業(yè)鏈，上游以增強(qiáng)纖維為主，具備牌號(hào)研發(fā)及批產(chǎn)能力的公司有日本Nippon Carbon、UBE，美國(guó)NGS、3M等。CMC零組件以O(shè)EM公司為主，包括美國(guó)的GE、PW公司，法國(guó)賽峰集團(tuán)，英國(guó)RR公司，日本的石川島播磨重工等。
　　空間測(cè)算：航空、航天及核工業(yè)多輪需求驅(qū)動(dòng)，未來(lái)CMC市場(chǎng)規(guī)模有望超百億
　　除航空發(fā)動(dòng)機(jī)之外，CMC產(chǎn)品用于汽車和工業(yè)零件、核燃料包層、潛艇軸封、燃?xì)廨啓C(jī)熱端部件等，此外在核聚變包層的第一壁、偏濾器等位置也具有應(yīng)用潛力。2024年全球陶瓷基復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模約為144億美元，航空及國(guó)防產(chǎn)品占比約39.6%，根據(jù)Global Market Insights預(yù)測(cè)，未來(lái)10年CMC全球市場(chǎng)有望維持10%的復(fù)合增長(zhǎng)。我們測(cè)算，未來(lái)十年我國(guó)軍用及民用航發(fā)CMC市場(chǎng)或超百億元/年，其中單臺(tái)用量約20kg-100kg。航發(fā)技術(shù)共性牽引燃?xì)廨啓C(jī)對(duì)CMC應(yīng)用潛力，我們測(cè)算2024-2027年AIDC新增燃機(jī)對(duì)CMC需求累計(jì)超680億元。
　　國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈：產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展早期供給相對(duì)分散，以科研院所及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)為主導(dǎo)
　　我國(guó)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始，以西北工業(yè)大學(xué)研發(fā)團(tuán)隊(duì)為先驅(qū)，中航復(fù)材、航天材料及工藝研究所、國(guó)防科大、中科院硅酸鹽研究所等單位先后啟動(dòng)了SiC纖維與SiC/SiC復(fù)材的相關(guān)研發(fā)工作。我國(guó)陶瓷基復(fù)材目前以產(chǎn)研深度結(jié)合加快發(fā)展，2023年華秦科技與中科院硅酸鹽研究所合資成立子公司，加速陶瓷基復(fù)材技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地?；鹁骐娮优c廈門大學(xué)深度合作前瞻布局特種陶瓷材料，形成“前驅(qū)體-纖維”的完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，產(chǎn)業(yè)化水平位居國(guó)內(nèi)前列。中航高科子公司中航復(fù)材為復(fù)材國(guó)家隊(duì)技術(shù)積淀深厚，突破多項(xiàng)工程化應(yīng)用技術(shù)，已開(kāi)展多型號(hào)驗(yàn)證。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、陶瓷基復(fù)合材料及結(jié)構(gòu)件研發(fā)進(jìn)度、工程化應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、“十五五”武器裝備建設(shè)規(guī)劃、訂單下放以及產(chǎn)能釋放的不確定性；
　　3、新型武器裝備的論證、研制、生產(chǎn)及采購(gòu)進(jìn)程均存在一定不確定性；
　　4、隨著工程化應(yīng)用深入推進(jìn)和市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)存在競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。