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本餐飲旅游板塊指數(shù)下降0.13%，表現(xiàn)弱于滬深300指數(shù)(上漲2.10%)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(上漲1.38%)；商貿(mào)零售板塊指數(shù)本周上漲0.71%，表現(xiàn)弱于滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　本周子板塊相關(guān)觀點(diǎn)：1）電商：看好阿里電商貨幣率提升及云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間，關(guān)注AI及芯片催化，推薦阿里巴巴；龍頭電商公司估值低位，推薦拼多多、京東集團(tuán)、唯品會(huì)。2）本地生活：美團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)擾動(dòng)不改公司長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力與投資價(jià)值。3）出行：看好后續(xù)旅游板塊延續(xù)高景氣度，旅游產(chǎn)業(yè)鏈上，推薦關(guān)注休閑旅游&出境游相關(guān)性較強(qiáng)的OTA、景區(qū)，其次是與出行人次高度相關(guān)的交通，以及商旅需求驅(qū)動(dòng)的酒店，建議重點(diǎn)關(guān)注亞朵、長(zhǎng)白山。
　　本周餐飲旅游板塊指數(shù)下降0.13%，表現(xiàn)弱于滬深300指數(shù)(上漲2.10%)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(上漲1.38%)；商貿(mào)零售板塊指數(shù)本周上漲0.71%，表現(xiàn)弱于滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　“高德掃街榜”發(fā)布，全力支持線下消費(fèi)。9月10日阿里推出全球首個(gè)基于用戶行為產(chǎn)生的榜單“高德掃街榜”，全力支持線下餐飲及服務(wù)消費(fèi)。主要分為美食、酒店、景區(qū)三類，尤其以線下餐飲商家的榜單為主，此外還包括一些特色美食榜單，比如“本地人愛(ài)去”“多次前往”“煙火小店”等，將覆蓋全國(guó)300多個(gè)地級(jí)市。
　　大眾點(diǎn)評(píng)“重啟”品質(zhì)外賣(mài)，將覆蓋數(shù)百萬(wàn)高分堂食餐廳。9月10日，大眾點(diǎn)評(píng)將正式“重啟”品質(zhì)外賣(mài)服務(wù)，將通過(guò)B端自研大模型，結(jié)合海量真實(shí)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)分析用戶需求，進(jìn)一步剔除非真實(shí)點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)，以“AI+真實(shí)高分”為用戶提供可靠決策。首批已集合超百萬(wàn)家高分堂食店，依托海量用戶真實(shí)到店評(píng)價(jià)，將優(yōu)質(zhì)堂食餐廳的外賣(mài)送到大家身邊。未來(lái)，我們將根據(jù)顧客真實(shí)評(píng)分、商家真實(shí)運(yùn)營(yíng)情況不斷邀請(qǐng)更多新餐廳加入，讓全國(guó)所有高分堂食餐廳，都能為用戶提供到店、到家的全面服務(wù)。美團(tuán)C端AI智能體服務(wù)也將于一周內(nèi)發(fā)布，目前正在“封樓測(cè)試”階段。本次升級(jí)重啟后，大眾點(diǎn)評(píng)品質(zhì)外賣(mài)將全面覆蓋必吃榜、黑珍珠以及高星酒店等各類優(yōu)質(zhì)餐廳。截至9月10日，全國(guó)超1400家2025“必吃榜”上榜餐廳、近30家2025“黑珍珠”上榜餐廳以及近1500家高星酒店餐廳均已入駐大眾點(diǎn)評(píng)“品質(zhì)外賣(mài)”。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。宦糜涡袠I(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)