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本周周報(bào)主要包括：1）華為全聯(lián)接大會2025：芯片、超節(jié)點(diǎn)、合作伙伴三大重點(diǎn)更新！2） AI眼鏡再迎催化！虹軟視覺AI算法手機(jī)端卡位。
　　華為全聯(lián)接大會2025舉辦，芯片、機(jī)柜、軟件三大看點(diǎn)！芯片三年三代四款涵蓋Ascend 950、960、970系列，算力將以每年翻倍速度演進(jìn)。26年即將推出的950系列含PR和DT兩款型號，新增FP8/MXFP8等低精度格式，F(xiàn)P8算力達(dá)1P；互聯(lián)帶寬較前代910C提升2.5倍至2TB/s，還借助自研HiBL 1.0和HiZQ 2.0 HBM實(shí)現(xiàn)芯片級PD分離。
　　超節(jié)點(diǎn)將成為常態(tài)。大會推出新一代Atlas 950 AI超節(jié)點(diǎn)及TaiShan 950通算超節(jié)點(diǎn)，在規(guī)模、性能及傳統(tǒng)設(shè)備替代上展現(xiàn)顯著領(lǐng)先性。Atlas 950支持8192張950DT昇騰卡，滿配含160個(gè)機(jī)柜（128計(jì)算柜+ 32互聯(lián)柜），占地面積約1000平方米，F(xiàn)P8總算力8EFLOPS、FP4達(dá)16EFLOPS，互聯(lián)帶寬16PB/s，2026年Q4上市后，在卡規(guī)模、算力、內(nèi)存、帶寬上均優(yōu)于英偉達(dá)同期NVL144。采用UB-Mesh架構(gòu)實(shí)現(xiàn)零線纜電互聯(lián)與8192卡無收斂擴(kuò)展。TaiShan 950作為全球首個(gè)通用計(jì)算超節(jié)點(diǎn)，支持16節(jié)點(diǎn)、32處理器及48TB內(nèi)存，搭配GaussDB多寫架構(gòu)無需改造即可讓性能提升2.9倍，可平滑替代大型機(jī)、小型機(jī)及Oracle Exadata服務(wù)器。
　　軟件全面開源與硬件開放策略。軟件層面，12月底前將CANN及Mind系列應(yīng)用使能全量代碼開源至GitCode社區(qū)，后續(xù)下一代硬件產(chǎn)品上市即同步開源；硬件層面，全面開放UB互聯(lián)總線+超節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)硬件，涵蓋NPU模組、風(fēng)冷/液冷刀片、AI標(biāo)卡等形態(tài)，方便伙伴增量開發(fā)。合作伙伴價(jià)值鏈占比及盈利水平有望提升。
　　AI眼鏡迎來重要催化：Meta Connect大會重磅發(fā)布系列AI眼鏡，其中Meta Ray-Ban Display為核心亮點(diǎn)產(chǎn)品，亮點(diǎn)包括：1）增加AR顯示；2）增加臂環(huán)肌電交互；3）融合Meta應(yīng)用生態(tài)。硬件規(guī)格上搭載的仍是高通AR1 Gen1芯片，在相同算力水平上增加顯示功能，我們認(rèn)為其中對于算法的傳輸、功耗等性能要求較高。
　　虹軟科技視覺AI算法在手機(jī)端已證明卡位價(jià)值，其在手機(jī)拍攝上長期積累的算法優(yōu)勢，外加性能-成本-功耗的三最優(yōu)平衡使得技術(shù)和實(shí)現(xiàn)效果更符合落地需求。公司的AI眼鏡算法圍繞高通AR1 Gen1芯片平臺等從軟硬件優(yōu)化性能和功耗表現(xiàn)，Meta、小米、Rokid、影目等頭部品牌均使用AR1 Gen1，公司具備生態(tài)卡位優(yōu)勢。我們認(rèn)為公司主業(yè)基本盤穩(wěn)定增長，AI眼鏡等創(chuàng)新賽道未來前景可期。
　　標(biāo)的1）AIGC：金山辦公、萬興科技、道通科技、虹軟科技、新致軟件、中科創(chuàng)達(dá)、潤達(dá)醫(yī)療（醫(yī)藥+計(jì)算機(jī)）、福昕軟件、螢石網(wǎng)絡(luò)、漢得信息。
　　標(biāo)的2）數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍：?？低?、金山辦公、恒生電子、中控技術(shù)、德賽西威、啟明星辰、科大訊飛、華大九天、同花順、金蝶國際、大華股份、新大陸。
　　標(biāo)的3）信創(chuàng)&數(shù)據(jù)：海光信息、軟通動力、索辰科技、博思軟件、能科科技、納思達(dá)、太極股份、中國軟件國際。
　　標(biāo)的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州數(shù)碼、中科曙光等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)若激進(jìn)擴(kuò)人策略，可能影響盈利增長。外部因素影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。