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1、美聯(lián)儲(chǔ)降息，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，全球資金寬松環(huán)境，有利于科技成長(zhǎng)股的表現(xiàn)
　　2、華為全聯(lián)接大會(huì)2025在上海開(kāi)幕，華為公布了華為自研昇騰芯片的最新進(jìn)展，首次披露包括昇騰950PR、昇騰950DT、昇騰960及970系列在內(nèi)的多款A(yù)I芯片詳細(xì)路標(biāo)。繼續(xù)推薦國(guó)產(chǎn)算力
　　3、中美雙方三個(gè)月左右時(shí)間舉行四場(chǎng)經(jīng)貿(mào)會(huì)談，朝著通過(guò)對(duì)話協(xié)商解決經(jīng)貿(mào)問(wèn)題的正確方向穩(wěn)步前行。繼續(xù)關(guān)注稀土產(chǎn)業(yè)鏈
　　4、外賣(mài)平臺(tái)補(bǔ)貼價(jià)格回落，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨理性，推薦互聯(lián)網(wǎng)板塊
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　反內(nèi)卷政策及進(jìn)度不及預(yù)期
　　去產(chǎn)能政策不及預(yù)期
　　經(jīng)濟(jì)政策整體推進(jìn)不及預(yù)期
　　“對(duì)等關(guān)稅”等全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)不確定性加劇的風(fēng)險(xiǎn)。資本市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，以當(dāng)前A股市場(chǎng)為例，美國(guó)政策變化、海外經(jīng)濟(jì)體衰退等因素都可能會(huì)影響上市公司海外資產(chǎn)的業(yè)務(wù)及業(yè)績(jī)表現(xiàn)，進(jìn)而影響上市公司收入和設(shè)備更新進(jìn)度
　　資本市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資本市場(chǎng)表現(xiàn)與市場(chǎng)流動(dòng)性高度相關(guān)，如果市場(chǎng)流動(dòng)性出現(xiàn)大幅邊際變化，則可能相關(guān)上市公司市場(chǎng)定價(jià)或走勢(shì)表現(xiàn)不及投資者預(yù)期
　　地緣沖突擴(kuò)散