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9/19，The information報(bào)道，OpenAI正與供應(yīng)商討論制造多款硬件產(chǎn)品，包括無(wú)顯示屏的智能音箱、可穿戴徽章（類似AI pin）、眼鏡、數(shù)字錄音筆等一系列產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司包括立訊、歌爾均有所對(duì)接。我們認(rèn)為，硬件是OpenAI“核心AI訂閱+開(kāi)源端側(cè)生態(tài)”布局中的重要一環(huán)，而目前大部分硬件的量產(chǎn)仍需依賴中國(guó)供應(yīng)商全球布局的生產(chǎn)資源。我們看好未來(lái)2年中國(guó)硬件生產(chǎn)商在AI基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)器人、AI端側(cè)新品帶動(dòng)下景氣度向上，推薦關(guān)注立訊精密、歌爾股份等核心企業(yè)。
　　OpenAI硬件：期待重塑交互范式
　　5/22，OpenAI宣布收購(gòu)由Ive和多位蘋(píng)果前骨干創(chuàng)立的iO公司，交易金額近65億美元，達(dá)成AI硬件領(lǐng)域的重要布局。收購(gòu)后iO現(xiàn)有的55名硬件工程師、軟件開(kāi)發(fā)人員和制造專家將加入OpenAI，共同推出“前所未有”的消費(fèi)硬件產(chǎn)品。產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念方面，OpenAI希望打造“真正‘個(gè)人化’計(jì)算體驗(yàn)”，設(shè)備將能全面感知用戶所處的環(huán)境和生活，且設(shè)計(jì)將非常低調(diào)，方便隨身攜帶或放置在辦公桌上，無(wú)需屏幕即可交互，并具備理解語(yǔ)境、關(guān)系、語(yǔ)氣的能力，而非局限在手機(jī)app里輸入輸出。在OpenAI最新的盈利路線圖上，包括硬件的新產(chǎn)品預(yù)計(jì)2029年將貢獻(xiàn)250億美元收入。
　　類AI pin形態(tài)產(chǎn)品有望成為第一個(gè)推出的產(chǎn)品
　　結(jié)合OpenAI高管的演講，我們認(rèn)為類AI pin形式的硬件有望成為第一個(gè)推出的產(chǎn)品，目標(biāo)26年推出，出貨量有望快速達(dá)到1億臺(tái)，銷售單價(jià)或?qū)⑤^低。但第一個(gè)產(chǎn)品不會(huì)立刻讓智能手機(jī)消失，是繼MacBook與iPhone后的“第三核心設(shè)備”。該設(shè)備體積略大于此前推出的AI pin，大致與iPod Shuffle相當(dāng)，可以佩戴在胸前或掛在脖子上，配備了攝像頭與麥克風(fēng)，用于感知環(huán)境，沒(méi)有顯示功能，預(yù)計(jì)需要與智能手機(jī)或PC聯(lián)網(wǎng)，由后者為其提供計(jì)算與顯示功能。產(chǎn)品生產(chǎn)可能與中國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商合作，但生產(chǎn)地可能會(huì)選在其海外（如越南）工廠。
　　為OpenAI“核心AI訂閱”計(jì)劃做鋪墊，更多品類硬件持續(xù)開(kāi)發(fā)
　　根據(jù)奧特曼此前在紅杉資本的演講，未來(lái)“核心AI訂閱”會(huì)滲透到每個(gè)人的生活和工作，“人的一生就是不斷向這個(gè)上下文添加新的內(nèi)容的過(guò)程”，會(huì)有一個(gè)非常小的推理模型，擁有萬(wàn)億個(gè)token的上下文，可以把人的整個(gè)生活都放進(jìn)去。我們認(rèn)為“核心AI訂閱”實(shí)現(xiàn)的第一步需要依賴類AI pin的硬件，快速鋪開(kāi)后，初步收集大量個(gè)人數(shù)據(jù)。此后，隨著模型與芯片性能的進(jìn)一步提升，未來(lái)更多與之配套的耳機(jī)、眼鏡、手表或智能家居等等有望相繼推出，更完整地交付“核心AI訂閱”相關(guān)功能。
　　觀點(diǎn)：未來(lái)三年硬件景氣度向上，看好中國(guó)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力
　　未來(lái)三年，各類硬件終端景氣度有望持續(xù)向上。蘋(píng)果方面，iPhone20周年臨近，25-27年超薄屏、折疊屏、20周年特別版本持續(xù)更新，配備攝像頭的耳機(jī)、AI/AR/MR眼鏡、桌面機(jī)器人、智能安防攝像頭等有望持續(xù)推出；Meta方面AI/AR眼鏡持續(xù)迭代，OpenAI方面，類AI pin產(chǎn)品或快速鋪開(kāi)，達(dá)到1億臺(tái)量級(jí)，之后一系列硬件家族有望持續(xù)推出。OpenAI目前接洽的產(chǎn)業(yè)鏈公司包括：立訊精密、歌爾股份、瑞聲科技等，此外，國(guó)內(nèi)SoC芯片（恒玄、瑞芯微、晶晨、樂(lè)鑫等）廠商以及存儲(chǔ)模組（佰維、江波龍等）廠商持續(xù)發(fā)力AI端側(cè)，亦有望充分受益AI硬件終端景氣度上升帶來(lái)的量級(jí)齊升。推薦關(guān)注立訊精密、歌爾股份等核心企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品進(jìn)展不及預(yù)期，模型進(jìn)展不及預(yù)期，宏觀政策環(huán)境波動(dòng)。