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中國(guó)股市回調(diào)，港股綜合、能源和必選消費(fèi)板塊領(lǐng)跌，原材料、醫(yī)療保健和信息科技上漲，A股電子、計(jì)算機(jī)和有色金屬領(lǐng)漲，社會(huì)服務(wù)、美容護(hù)理和商貿(mào)零售收跌。多數(shù)商品價(jià)格回落，國(guó)債價(jià)格小幅上漲，人民幣匯率走平。中國(guó)央行行長(zhǎng)稱(chēng)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，保證流動(dòng)性充裕。我們認(rèn)為在房市企穩(wěn)回升和通縮實(shí)質(zhì)性改善之前，中國(guó)貨幣流動(dòng)性寬松周期將會(huì)延續(xù)，預(yù)計(jì)第四季度可能降準(zhǔn)50個(gè)基點(diǎn)、降息10個(gè)基點(diǎn)。中國(guó)鋼鐵行業(yè)將實(shí)施產(chǎn)能調(diào)控，2025-2026年嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，規(guī)劃增加值年均增長(zhǎng)4%左右。
　　美聯(lián)儲(chǔ)降息推動(dòng)全球市場(chǎng)流動(dòng)性寬松，科技股再創(chuàng)新高。三星大幅上調(diào)內(nèi)存和閃存產(chǎn)品價(jià)格，DRAM產(chǎn)品價(jià)格上漲30%，NAND閃存價(jià)格上漲5-10%，因?yàn)楣?yīng)緊張和云端需求激增，美光和閃迪等企業(yè)此前已率先漲價(jià)，其中美光漲價(jià)20-30%并暫停接受新訂單。伯克希爾繼續(xù)增持日本“五大商社”，對(duì)三井物產(chǎn)持股比例超過(guò)10%成為主要股東。
　　美股上漲，信息技術(shù)、公用事業(yè)與工業(yè)領(lǐng)漲，通訊服務(wù)、必選消費(fèi)與可選消費(fèi)下跌。英偉達(dá)計(jì)劃投資1000億美元助力OpenAI建10GW數(shù)據(jù)中心，股價(jià)上漲近4%。甲骨文新CEO上任，股價(jià)漲超6%。減肥藥開(kāi)發(fā)商Metsera將被輝瑞收購(gòu)，股價(jià)暴漲近61%。谷歌廣告業(yè)務(wù)面臨反壟斷拆分威脅，美國(guó)司法部和多個(gè)州組成的聯(lián)盟要求谷歌出售其廣告交易平臺(tái)AdX。中概股指數(shù)逆勢(shì)下跌。
　　美債收益率持續(xù)回升，美元指數(shù)反彈后下跌，黃金創(chuàng)歷史新高，原油跌至一周低位。加密貨幣大跌，資金轉(zhuǎn)向DeFi、真實(shí)世界資產(chǎn)和穩(wěn)定幣等新賽道，加密貨幣財(cái)庫(kù)公司流動(dòng)性可能承壓，行業(yè)或迎來(lái)整合。美聯(lián)儲(chǔ)新任理事米蘭稱(chēng)中性利率估計(jì)為2.5%，年內(nèi)應(yīng)再降息125個(gè)基點(diǎn)；但另外三位美聯(lián)儲(chǔ)官員表示進(jìn)一步降息空間有限，今年沒(méi)理由再降。我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)可能在12月降息一次，明年降息兩次