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事件
　　英偉達(dá)和英特爾于9月18日宣布達(dá)成合作。雙方將共同開發(fā)多代數(shù)據(jù)中心和PC產(chǎn)品，聚焦于利用英偉達(dá)的NVLink技術(shù)連接英偉達(dá)和英特爾的芯片架構(gòu)，從而整合英偉達(dá)的AI和加速計(jì)算能力與英特爾領(lǐng)先的CPU技術(shù)及x86生態(tài)，給客戶帶來尖端產(chǎn)品方案。同時(shí)，英偉達(dá)將以每股23.28美元的價(jià)格向英特爾投資50億美元購買其普通股。
　　投資要點(diǎn)
　　▌芯片傳統(tǒng)雙強(qiáng)攜手聯(lián)合，有望帶來更強(qiáng)大的AI計(jì)算方案
　　英偉達(dá)和英特爾分別為GPU和CPU芯片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，兩者合作有望進(jìn)一步打通GPU和CPU協(xié)同的計(jì)算生態(tài)，帶來更強(qiáng)大的計(jì)算方案。盡管當(dāng)前適用于AI并行計(jì)算的GPU芯片受到更多關(guān)注，但CPU芯片仍然為算力生態(tài)中不可或缺的一環(huán)，執(zhí)行一般性計(jì)算任務(wù)更為高效，能夠使GPU計(jì)算資源集中于高強(qiáng)度并行計(jì)算，從而增強(qiáng)GPU芯片的利用率和表現(xiàn)。自1978年英特爾首創(chuàng)x86架構(gòu)以來，x86一直是當(dāng)代計(jì)算機(jī)計(jì)算的基石性架構(gòu)，在PC和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域保持統(tǒng)治地位。
　　此前英偉達(dá)推出了基于ARM架構(gòu)的Grace CPU，配合Blackwell GPU用于其GB200/300 NVL72機(jī)柜方案中。本次英偉達(dá)與英特爾合作并向其投資，并表示將把英特爾為英偉達(dá)定制的x86 CPU整合進(jìn)其AI算力平臺(tái)中，或考慮到英特爾精通的x86架構(gòu)技術(shù)在高性能計(jì)算領(lǐng)域相較ARM架構(gòu)更有優(yōu)勢，從而有望在未來整合出更強(qiáng)大的AI計(jì)算方案，增強(qiáng)英偉達(dá)算力產(chǎn)品的性能優(yōu)勢，向市場提供更多選擇。英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，雙方將整合兩大世界級(jí)計(jì)算平臺(tái)，擴(kuò)大生態(tài)系統(tǒng)，為下一代計(jì)算奠定基礎(chǔ)。
　　▌打造更強(qiáng)大的PC芯片組，有利于推廣AIPC業(yè)務(wù)
　　英偉達(dá)和英特爾均高度重視AIPC業(yè)務(wù)，本次合作中英特爾將開發(fā)整合了英偉達(dá)RTXGPU的x86系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC），有望推動(dòng)AIPC業(yè)務(wù)發(fā)展。AI模型在端側(cè)個(gè)人設(shè)備中落地是業(yè)內(nèi)高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)趨勢之一，但受限于端側(cè)芯片算力的制約，當(dāng)前端側(cè)AI的推廣和部署仍面臨一定阻礙。本次雙方合作明確將在端側(cè)PC領(lǐng)域推廣整合了英特爾CPU和英偉達(dá)GPU技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)芯片，有望給市場帶來性能強(qiáng)大的端側(cè)算力方案，從而解決端側(cè)算力不足的制約，加速AI模型在端側(cè)的落地推廣，在AIPC等領(lǐng)域促進(jìn)雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展。
　　▌廣泛投資打造泛AI計(jì)算生態(tài)圈，鞏固英偉達(dá)在AI計(jì)算領(lǐng)域的核心地位
　　英偉達(dá)近期在泛AI計(jì)算領(lǐng)域廣泛投資，與不同環(huán)節(jié)的領(lǐng)軍企業(yè)和新秀建立合作關(guān)系，有利于加強(qiáng)其在AI計(jì)算領(lǐng)域的生態(tài)壁壘，鞏固其核心地位。除本次計(jì)劃向英特爾投資50億美元并合作以外，英特爾近日還宣布向英國市場投資20億英鎊，以支持該國AI初創(chuàng)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動(dòng)AI技術(shù)進(jìn)步、創(chuàng)造新企業(yè)和就業(yè)機(jī)會(huì)。作為AI計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，英偉達(dá)當(dāng)前在泛AI計(jì)算生態(tài)圈廣泛投資，有利于進(jìn)一步推廣其產(chǎn)品，鞏固壁壘優(yōu)勢和卡位，有利于其長期競爭力的保持。
　　▌投資建議
　　英偉達(dá)和英特爾的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有望給市場帶來性能更加強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中心和端側(cè)AI計(jì)算產(chǎn)品，推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步，并鞏固英偉達(dá)在AI計(jì)算生態(tài)圈的核心地位。英偉達(dá)當(dāng)前在全球范圍內(nèi)廣泛投資泛AI計(jì)算生態(tài)圈，有望促進(jìn)全球AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，隨之帶來更強(qiáng)勁的AI算力需求，形成正向循環(huán)。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注英偉達(dá)在AI技術(shù)迭代、產(chǎn)品矩陣拓展以及全球生態(tài)合作方面的持續(xù)突破。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　?。?）AI技術(shù)投入與成本控制壓力；（2）市場競爭加??；（3）用戶增長可持續(xù)性挑戰(zhàn)；（4）匯率波動(dòng)與國際化風(fēng)險(xiǎn)。