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國證視點(diǎn)：阿里巴巴與英偉達(dá)開展Physical AI合作、方舟投資時隔四年再度買入阿里巴巴
　　港股昨天在超強(qiáng)臺風(fēng)襲港背景下照常交易，市場做多情緒明顯回暖。三大指數(shù)集體收漲，恒生指數(shù)漲1.37%，國企指數(shù)漲1.64%，恒生科技指數(shù)漲2.53%。大市成交金額2,888億元，主板總賣空金額442億元，占可賣空股票總成交額比率升至17.05%。南向資金流（北水）回正。港股通凈流入金額為137億港元。港股通10大成交活躍股中，北水凈買入最多的是阿里巴巴9988.HK、騰訊控股700.HK、山高控股412.HK；凈賣出最多的是中興通訊763.HK、小米集團(tuán)1810.HK、優(yōu)必選9880.HK。北向資金方面，9月24日北向資金共成交2861.33億元，占兩市總成交額的12.30%。
　　板塊方面，人工智能、云辦公與科網(wǎng)股強(qiáng)勢，阿里巴巴9988.HK大漲逾9%，創(chuàng)近四年新高。消息面上，阿里于云棲大會宣布推進(jìn)三年3800億元AI基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，并與輝達(dá)NVDA.US展開Physical AI合作。此外，美國知名投資人CathieWood透過其方舟投資，四年來再度買入阿里，顯著提振國際資本對中概科技信心。
　　此外，芯片板塊亦全線沖高，ASMPT 522.HK、宏光半導(dǎo)體6908.HK、中芯國際981.HK、華虹半導(dǎo)體1347.HK等龍頭均升超5%。帶動芯片板塊的主要因素，一是國際數(shù)據(jù)公司預(yù)計(jì)2025年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)8000億美元，同比增長17.6%；另有臺積電2nm制程價格大幅上漲、3nm CPU也明顯提價，令行業(yè)景氣升溫。消費(fèi)板塊表現(xiàn)不俗，家電、運(yùn)動用品、電子商務(wù)、游戲、腦機(jī)接口、電力等輪番上漲。綜合來看，昨日港股各主流成長賽道普遍爆發(fā)，外資信心明顯回升，成交活躍，帶動行情強(qiáng)勢反彈。
　　美股表現(xiàn)則相對較弱，人工智能概念龍頭英偉達(dá)NVDA.US、甲骨文ORCL.US等繼續(xù)受壓，拖累三大股指表現(xiàn)。其中，標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%、納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌0.33%。我們相信隨著主要指數(shù)于本周初創(chuàng)新高后，部分資金選擇獲利了結(jié)，加上日前美聯(lián)儲主席鮑威爾公開警告市場估值偏高，增添市場謹(jǐn)慎氛圍。季節(jié)性疲軟、部分獲利回吐和增長股板塊炒作過熱等多重因素，令市場短線波動加大。市場正觀望今晚的初請失業(yè)金數(shù)據(jù)及周五公布的核心PCE通脹等數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)結(jié)果或?qū)⒂绊懳磥砝收摺?br>　　另一方面，美國政府關(guān)門風(fēng)險(xiǎn)升溫，總統(tǒng)特朗普已取消原定與國會民主黨領(lǐng)袖協(xié)商避免關(guān)門的會晤，為市場帶來進(jìn)一步不確定性。總體來看，受AI巨頭承壓、估值調(diào)整及宏觀不確定性影響，美股主要指數(shù)短線波動性會增大，投資者需要注意。
　　分析師:黃焯偉([email protected])