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新疆要錨定中央賦予的“五大戰(zhàn)略定位”，堅(jiān)持“特色發(fā)展”。9月23日下午，習(xí)近平總書(shū)記率中央代表團(tuán)乘專機(jī)抵達(dá)烏魯木齊，出席新疆維吾爾自治區(qū)成立70周年慶?；顒?dòng)。9月24日習(xí)近平總書(shū)記聽(tīng)取新疆維吾爾自治區(qū)黨委和政府工作匯報(bào)?？倳?shū)記指出，新疆要錨定中央賦予的“五大戰(zhàn)略定位”：亞歐黃金通道和向西開(kāi)放的橋頭堡、構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略支點(diǎn)、全國(guó)能源資源戰(zhàn)略保障基地、全國(guó)優(yōu)質(zhì)農(nóng)牧產(chǎn)品重要供給基地、維護(hù)國(guó)家地緣安全的戰(zhàn)略屏障。發(fā)展，是新疆長(zhǎng)治久安的重要基礎(chǔ)。在這次匯報(bào)會(huì)上，總書(shū)記多次聚焦“特色發(fā)展”，他強(qiáng)調(diào)，要立足資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，積極探索符合新疆特點(diǎn)的高質(zhì)量發(fā)展路子。堅(jiān)持發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，培育有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
　　專項(xiàng)債方面，截至2025/9/26，本周新增地方政府專項(xiàng)債發(fā)行金額1495.90億元，周環(huán)比+52.92%。本月新增3971.18億元，月環(huán)比+6.70%，年同比-53.58%。本年累計(jì)新增36612.55億元，相比2024年同期+6.84%。截至2025/9/26，2025年新增地方政府專項(xiàng)債累計(jì)發(fā)行進(jìn)度為83.21%，慢于2024年同期發(fā)行進(jìn)度87.87%（-4.66pct）。下周（2025/9/29-2025/10/3）計(jì)劃新增地方政府專項(xiàng)債發(fā)行金額494.21億元，周環(huán)比-66.96%。
　　水泥價(jià)格：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比大幅攀升，漲幅為1.5%。價(jià)格上漲區(qū)域主要包括江蘇、浙江、安徽、湖北、湖南、廣東和云南等地，幅度在10-70元/噸；價(jià)格回落地區(qū)為福建和貴州，幅度為10元/噸。自8月下旬以來(lái)，各地水泥企業(yè)嘗試推漲價(jià)格，但因需求支撐不足，多數(shù)未能有效落地，隨著四季度臨近，為完成全年穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)水泥企業(yè)將繼續(xù)推動(dòng)價(jià)格上漲，后期價(jià)格也將延續(xù)上行走勢(shì)。
　　行情回顧總結(jié)：本周（2025.09.22-2025.09.26）建筑指數(shù)下跌1.51%，建材指數(shù)下跌2.11%，同期上證指數(shù)上漲0.21%；2025年初至今，建筑指數(shù)累計(jì)上漲4.00%，在30個(gè)行業(yè)中位居23/30，建材指數(shù)累計(jì)上漲17.03%，在30個(gè)行業(yè)中位居11/30，同期上證指數(shù)上漲14.21%。
　　投資建議：市場(chǎng)活躍度迅速提速，對(duì)于低漲幅、低估值、低持倉(cāng)的建筑建材板塊值得關(guān)注，尤其權(quán)重個(gè)股；疊加美關(guān)稅升級(jí)背景下，我們看好今年實(shí)物工作量超預(yù)期。個(gè)股層面：強(qiáng)烈建議關(guān)注大建筑藍(lán)籌股，推薦中國(guó)中鐵、中國(guó)交建、關(guān)注中國(guó)鐵建、中國(guó)電建、中國(guó)建筑等；海外工程，推薦中材國(guó)際、關(guān)注中鋼國(guó)際、北方國(guó)際、中國(guó)海誠(chéng)；內(nèi)需順周期彈性標(biāo)的，推薦海螺水泥、鴻路鋼構(gòu)、華新水泥、關(guān)注上峰水泥等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：化債等政策不及預(yù)期，基建項(xiàng)目落地不及預(yù)期，水泥區(qū)域協(xié)同不佳，原材料價(jià)格超預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。