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投資思路：展望10月，市場(chǎng)繼續(xù)將會(huì)延續(xù)9月的趨勢(shì)，保持震蕩上行且低斜率的走勢(shì)。目前市場(chǎng)處在牛市第二階段的判斷沒(méi)有發(fā)生變化，持續(xù)增量資金持續(xù)流入的態(tài)勢(shì)沒(méi)有發(fā)生變化，而指數(shù)上行速度放緩后，增量資金更加平穩(wěn)，場(chǎng)外資金呈現(xiàn)穩(wěn)定流入的態(tài)勢(shì)，是驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)穩(wěn)健上行的關(guān)鍵力量。公募私募融資余額均呈現(xiàn)凈流入的態(tài)勢(shì)，也使得市場(chǎng)風(fēng)格更加均衡。
　　 10月下旬將會(huì)召開(kāi)四中全會(huì)，對(duì)于四中全會(huì)將會(huì)提出的“十五五”規(guī)劃，成為市場(chǎng)預(yù)期和交易的重要方向。重要規(guī)劃的提出也使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好在10月有望維持高位。而十月將會(huì)進(jìn)入三季報(bào)窗口，由于去年基數(shù)較低，今年三季報(bào)預(yù)計(jì)多數(shù)行業(yè)盈利增速都會(huì)出現(xiàn)一定程度的反彈，也將會(huì)在基本面強(qiáng)化市場(chǎng)信心。因此總體來(lái)看市場(chǎng)上行趨勢(shì)的概率較大。
　　四中全會(huì)和三季報(bào)成為10月的關(guān)鍵看點(diǎn)，無(wú)論是從政策預(yù)期還是業(yè)績(jī)表現(xiàn)，以AI算力、半導(dǎo)體自主可控、固態(tài)電池、商業(yè)航天、可控核聚變?yōu)榇淼陌舜筚惖酪廊划?dāng)前的重點(diǎn)；除此之外，“十五五規(guī)劃”對(duì)于“反內(nèi)卷”可能的政策安排以及相關(guān)板塊業(yè)績(jī)的困境反轉(zhuǎn)，使得十月“反內(nèi)卷”相關(guān)方向值得重點(diǎn)關(guān)注，除此之外，穩(wěn)健投資者可以繼續(xù)以高質(zhì)量策略進(jìn)行應(yīng)對(duì)，重點(diǎn)關(guān)注500質(zhì)量成長(zhǎng)，300質(zhì)量成長(zhǎng)。
　　金股組合：立訊精密、生益科技、中際旭創(chuàng)、海光信息、阿里巴巴、騰訊控股、藥明合聯(lián)、金地集團(tuán)、中國(guó)有色礦業(yè)、天賜材料
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策理解不全面，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，海外政策超預(yù)期收緊。