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IP長線和多端化運營是趨勢，國內游戲出?？善?br>　　東京游戲展（TGS）于9月25日至9月28日在日本召開，我們通過現(xiàn)場參展、體驗試玩、玩家采訪收獲以下幾項觀察：1）中國廠商參與度持續(xù)提升，對日本市場重視度進一步上升，騰訊網易鷹角等頭部廠商旗下最新二次元游戲均在展會期間釋放了最新游戲視頻及試玩，吸引了大量日本玩家關注。2）日本玩家對中國廠商游戲產品認可度較高，多數日本玩家表示玩過不止一款中國游戲，并且認為中國二次元游戲在人物設計及玩法設計上極具差異化亮點。3）日本龍頭廠商IP影響力強，游戲人才培養(yǎng)體系完整，豐富的線下展會活動為經典IP持續(xù)輸入生命力。我們認為中國廠商通過高規(guī)格的游戲項目投入目前已經在海外逐漸站穩(wěn)腳跟，尤其是國產二次元游戲向日本的文化輸出，依靠精美的制作和差異化的玩法已捕獲眾多玩家心智。同時，多端化發(fā)行也逐漸成為中國廠商出海標配。我們看好中國出海游戲廠商在研發(fā)制作和本地化運營方面的潛力，并同時看好日本具備經典IP穿越周期能力的頭部廠商，建議重點關注任天堂、萬代南夢宮、騰訊控股、嗶哩嗶哩等。
　　日本游戲出海成績斐然，IP綜合運營能力強
　　TGS（東京游戲展）是全球三大游戲展之一，日本廠商是參展的主力，Capcom、Square Enix、SEGA、萬代南夢宮、索尼、科樂美都有相對較大的展臺。日本游戲出海成績斐然，從PSStore日本發(fā)行商的銷售結構來看，海外市場貢獻79%的收入，本土市場占21%。展會分論壇邀請了世嘉《如龍》、科樂美《efootball》、萬代《傳說》三大系列的制作人分享游戲開發(fā)背后的故事。我們認為日系頭部廠商正從單純的內容提供商，向綜合性的IP運營商轉變。其核心戰(zhàn)略在于：1）在堅守IP核心價值的基礎上進行用戶圈層擴大、運營模式迭代和技術迭代升級；2）通過線下粉絲活動強化粉絲連接和經典IP影響力，保持IP活力以延續(xù)IP生命周期。
　　跨平臺發(fā)行與IP的持續(xù)開發(fā)依然是行業(yè)趨勢
　　通過觀察新游戲的發(fā)布，趨勢上跨平臺發(fā)行和IP長線運營是主要特點?？ㄆ湛?、Square Enix的經典IP游戲基本覆蓋了Xbox、PS、Nintendo等平臺，同時移動端也發(fā)現(xiàn)了兩款游戲。IP游戲的新版本有望在26年上線，《怪物獵人故事3》、《生化危機安魂曲》、《寂靜嶺》、《勇者斗惡龍》、《最終幻想》等游戲是現(xiàn)場關注重點。
　　中國廠商積極參展，粉絲基礎和產品優(yōu)勢顯現(xiàn)
　　中國廠商參展數量超150+（24年110+，22年40+）。其中騰訊基于卡普空經典IP打造的《怪物獵人：旅人》、鷹角《明日方舟：終末地》、網易《無限大》均在展會期間釋放了最新視頻吸引了大量玩家試玩，嗶哩也帶來了新游戲《嘟嘟臉惡作劇》及《逃離鴨科夫》。中國廠商二次元風新游戲人氣火爆?！稛o限大》、《勝利女神：Nikke》、《明日方舟》、《戀與深空》展臺水泄不通，且備受日本玩家喜愛，現(xiàn)場最受矚目的便是網易《無限大》的巨型背包周邊。以三國題材為根基的日版《三國志：戰(zhàn)略版》也同樣受到歡迎，為26年B站《三謀》海外上線奠定良好的用戶基礎。通過與現(xiàn)場玩家的交流，我們發(fā)現(xiàn)國產游戲已經構建起自身的粉絲基本盤，游戲設計能力也獲得良好口碑。多位體驗了《明日方舟：終末地》及《無限大》試玩的日本玩家過去均玩過《原神》等國產二次元游戲，且開放世界類游戲在日本受眾度較高；中國廠商在人物細節(jié)設計上相當優(yōu)秀，并且在玩法上也有亮點。
　　風險提示：文化適配與本地化風險；全球市場競爭與同質化風險；目標市場政策監(jiān)管風險；訪談樣本有限導致結論可能存在偏差。