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事件：央視報(bào)道，10月1日，位于合肥的核聚變能實(shí)驗(yàn)裝置BEST建設(shè)取得關(guān)鍵突破。BEST裝置主機(jī)關(guān)鍵部件——杜瓦底座研制成功并順利完成交付，成功精準(zhǔn)落位安裝在BEST裝置主機(jī)大廳內(nèi)，聚變裝置主體建設(shè)正式啟動(dòng)。
　　此次杜瓦底座的制造交付和落位裝配，預(yù)示著BEST裝置后續(xù)核心部件的安裝正式開(kāi)始，產(chǎn)業(yè)鏈交付和后續(xù)招標(biāo)正式啟動(dòng)。完成吊裝的杜瓦底座是BEST裝置主機(jī)的首個(gè)真空大部件，也是國(guó)內(nèi)聚變領(lǐng)域最大的真空部件，可以理解為是核聚變反應(yīng)主機(jī)的基座（類比樓宇完成地基建設(shè)）。該底座直徑約18米、高度約5米，總重量400余噸，是BEST主機(jī)系統(tǒng)中最重的部件，將位于整個(gè)BEST主機(jī)的最底端，用來(lái)承載總重約6700噸的主機(jī)。由于杜瓦底座的安裝精度直接關(guān)系到整個(gè)工程的穩(wěn)定性和安全性，因此需要極高的吊裝精度，表面水平高差需控制在15毫米以內(nèi)，落位偏差不超過(guò)2毫米。中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)院等離子體物理研究所副研究員黃雄一表示，杜瓦底座安裝完成之后，標(biāo)志著大部件的安裝就要開(kāi)始了，隨后相應(yīng)的像磁體、真空室等重要的核心部件就要安裝在杜瓦底座上，最終把杜瓦底座封閉起來(lái)，形成一個(gè)真空環(huán)境來(lái)確保托卡馬克的運(yùn)行。2025年5月，BEST的總裝工作正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)將在兩年后建成，并在全球范圍內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)聚變能發(fā)電演示。到2030年，有望通過(guò)核聚變點(diǎn)亮第一盞燈，實(shí)現(xiàn)發(fā)電。
　　核聚變行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，“十一”近期事宜包括：1）9月24日，中核集團(tuán)中國(guó)聚變公司首次公開(kāi)亮相，有望在上海新建高溫超導(dǎo)聚變裝置—“中國(guó)環(huán)流四號(hào)”。2）9月23日，美國(guó)核聚變公司CFS與意大利能源巨頭Eni達(dá)成售電協(xié)議，金額超10億美元。此前，該公司與谷歌達(dá)成史上最大規(guī)模聚變售電協(xié)議。3）9月30日，美國(guó)能源部“里程碑計(jì)劃”認(rèn)證CFS技術(shù)，SPARC核聚變裝置的核心組件環(huán)向磁體通過(guò)嚴(yán)格性能測(cè)試驗(yàn)證，標(biāo)志著CFS磁體技術(shù)邁入規(guī)?；a(chǎn)階段，CFS的2030年ARC聚變并網(wǎng)目標(biāo)可期。4）10月2日，比爾蓋茨發(fā)文《能源的未來(lái)在于亞原子》明確指出聚變是下一代工業(yè)前沿領(lǐng)域，呼吁立即加大投資以確保美國(guó)領(lǐng)先地位。5）德國(guó)政府承諾投入逾20億歐元支持聚變發(fā)展。
　　“世界核聚變大會(huì)”重大催化來(lái)臨：10月13-18日國(guó)際原子能聚變能大會(huì)（FEC2025）在成都舉辦，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)達(dá)2000人，其中外賓超1000人。此會(huì)議2年一次召開(kāi)，本屆為第30屆會(huì)議，此前我國(guó)舉辦年份為2006年。
　　聚變行業(yè)催化明顯較7-8月份更加密集，國(guó)際原子能聚變能大會(huì)或有重大國(guó)家和國(guó)際進(jìn)展公布，且國(guó)內(nèi)BEST項(xiàng)目在Q4有望再次開(kāi)啟第二次密集招標(biāo)（包括第一壁、偏濾器、電源等高價(jià)值量產(chǎn)品），其它聚變裝置也有望啟動(dòng)；巨頭入局與海外裝置點(diǎn)火重大進(jìn)展。聚變年內(nèi)第二次行情有望啟動(dòng)。
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注合鍛智能（合肥BEST鏈主）、航天晨光（本次杜瓦承制方）；傳統(tǒng)核心標(biāo)的：旭光電子（四極管、開(kāi)關(guān)）、聯(lián)創(chuàng)光電（鏈主/超導(dǎo)體繞制）、國(guó)光電氣（鏈主、燃料系統(tǒng)）、永鼎股份（二代高溫超導(dǎo)帶材）、王子新材、西部超導(dǎo)（一代超導(dǎo)）；新晉核聚變標(biāo)的“西子潔能（真空室、堆內(nèi)構(gòu)件）、威騰電氣（母線）等；港股-上海電氣、中核國(guó)際等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，投融資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，核安全事故風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)