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核心觀點
　　國慶期間，全球資產(chǎn)有兩大交易主線：①美國政府停擺并導致部分重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)停止發(fā)布，但對于美聯(lián)儲降息預期影響較小，對于寬財政持續(xù)性擔憂升溫；②日本自民黨高市早苗勝選女總裁，其寬松的政策主張帶動寬財政和寬貨幣預期，受到美日關鍵事件的共振，全球風險偏好有望受到流動性驅動而抬升?？傮w來看，日本股指和黃金分別在高市早苗交易和避險訴求下領漲，美日等主要國家長債利率在寬財政以及債務可持續(xù)擔憂下上行。
　　大類資產(chǎn)表現(xiàn)
　　日股＞商品>除日股外其他股指＞債市。國慶期間（10月1日至10月6日），權益資產(chǎn)價格普遍上漲，日本股指表現(xiàn)一枝獨秀；商品表現(xiàn)分化，黃金、白銀和銅價大幅上漲，10月7日盤中，COMEX黃金價格突破4000美元/盎司關口；債券利率普遍震蕩上行，表現(xiàn)偏弱勢。
　　海外要聞匯總
　　①美國政府停擺，“大非農”就業(yè)數(shù)據(jù)推遲公布；
　　②美國9月新增ADP就業(yè)為負，但下降趨勢變緩；
　　③美國9月ISM制造業(yè)PMI小幅上升；
　?、軞W元區(qū)通脹小幅上升；
　?、莞呤性缑鐒龠x自民黨總裁，日央行加息預期延緩。
　　國內要聞匯總
　　餐飲、旅游、出行方面假期消費已較2019年出現(xiàn)明顯改善，并且較2024年同期有所增長，但觀影方面在供給量有所增長的情形下票房遠不及2019年同期，或體現(xiàn)需求端偏弱。其次，地產(chǎn)板塊雖然北京到訪量和成交量有明顯提升，但上海二手房成交較去年明顯下降，“止跌企穩(wěn)”仍然有待驗證。
　　風險提示
　　宏觀經(jīng)濟政策或超預期；機構行為具有不可預測性。