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Sora 2全面升級(jí)，移動(dòng)端邁向社交化創(chuàng)作新階段
　　OpenAI于9月30日推出AI視頻生成模型Sora 2，并同步上線iOS移動(dòng)端應(yīng)用Sora，迅速登頂美國(guó)iOS免費(fèi)榜首（僅在美加邀請(qǐng)制開放）。Sora 2的核心升級(jí)：①物理一致性顯著改善，運(yùn)動(dòng)模擬更趨真實(shí)；②可控性強(qiáng)化，指令響應(yīng)更加精準(zhǔn)；③新增原生音頻生成功能，對(duì)白與環(huán)境音同步生成；④畫面風(fēng)格多元化，穩(wěn)定性提升。移動(dòng)端Sora定位為社交型AI視頻創(chuàng)作平臺(tái)，核心在于互動(dòng)式創(chuàng)作體驗(yàn)，核心創(chuàng)新包括：①“Cameo”功能，允許用戶將本人或授權(quán)對(duì)象的形象與聲音嵌入視頻中，強(qiáng)化沉浸與社交屬性；②“Remix”功能，支持用戶對(duì)原始視頻進(jìn)行角色替換或劇情延展。我們認(rèn)為Sora 2視頻質(zhì)量尚不及國(guó)內(nèi)龍頭，主要為自身技術(shù)迭代，對(duì)AI視頻產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局沖擊有限，但可強(qiáng)化C端用戶心智教育。
　　Sora app快速破圈：UGC創(chuàng)新引領(lǐng)社交裂變
　　移動(dòng)端近期持續(xù)占據(jù)iOS免費(fèi)榜首，我們認(rèn)為其快速出圈主要源于：①UGC玩法創(chuàng)新推動(dòng)內(nèi)容爆發(fā)，用戶可與好友或名人（如Altman）同框演繹視頻，實(shí)現(xiàn)互動(dòng)式沉浸體驗(yàn)；②邀請(qǐng)碼機(jī)制強(qiáng)化社交裂變效應(yīng)，新用戶憑邀請(qǐng)碼注冊(cè)，并可再邀請(qǐng)4位好友參與，初始用戶群畫像可保持較高一致性，亦借稀缺感拉升傳播熱度；③ChatGPT堅(jiān)實(shí)的C端用戶基礎(chǔ)為Sora提供了天然流量支撐。9月ChatGPT網(wǎng)頁(yè)端與移動(dòng)端MAU分別達(dá)7.9億（Similarweb）與2.7億（SensorTower），穩(wěn)居全球大模型之首。
　　國(guó)內(nèi)廠商尚領(lǐng)跑高質(zhì)AI視頻，生成內(nèi)容占比有望再上臺(tái)階
　　我們預(yù)期至25年底，AI生成或輔助編輯的視頻內(nèi)容，占短視頻總量比例有望達(dá)7-12%。視頻生成質(zhì)量層面，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)龍頭產(chǎn)品仍保持顯著優(yōu)勢(shì)，可靈2.5 Turbo亦已登頂Artificial Analysis文生視頻榜單，Sora移動(dòng)端畫質(zhì)仍相對(duì)不足。當(dāng)前國(guó)內(nèi)可靈、即夢(mèng)更聚焦視頻生產(chǎn)，本土化AI視頻社交產(chǎn)品或?qū)⒖焖俚瞥觯⒔柚鶶ora海外熱度緩解部分用戶教育成本。此外，AI視頻行業(yè)正進(jìn)入高增長(zhǎng)周期，應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)延伸，Sora的C端破圈或成為新一輪產(chǎn)業(yè)催化，我們預(yù)期中長(zhǎng)期至2030年AI視頻市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)592億美元。
　　AI視頻產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益
　　我們認(rèn)為，Sora 2的推出對(duì)AI視頻在C端的普及具有里程碑式意義。隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的得帶，一方面，用戶在短視頻平臺(tái)的使用時(shí)長(zhǎng)有望提升，另一方面，日后亦可能催生新的訂閱變現(xiàn)模式。目前，AI視頻已在標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的廣告領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)深度滲透，未來有望進(jìn)一步拓展至影視、短劇及游戲等內(nèi)容賽道。建議持續(xù)關(guān)注AI視頻產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，重點(diǎn)公司包括：①AI視頻內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域，如快手、谷歌等；②AI廣告領(lǐng)域，如騰訊、Meta等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI視頻技術(shù)迭代進(jìn)程不及預(yù)期，政策限制內(nèi)容版權(quán)問題，AI視頻應(yīng)用側(cè)產(chǎn)品推出不及預(yù)期等