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行情回顧：截至10月10日收盤(pán)，本周環(huán)保板塊上漲1.49%，表現(xiàn)優(yōu)于大盤(pán)；上證綜指上漲0.37%到3897.03；漲跌幅前三的行業(yè)分別是有色金屬（4.4%）、煤炭（4.4%）、鋼鐵（4.2%），漲跌幅后三的行業(yè)分別是傳媒（-3.8%）、電子（-2.6%）、電力設(shè)備（-2.5%）。水治理板塊上漲1.19%，水務(wù)板塊上漲3.93%；大氣治理板塊上漲0.68%；固廢中環(huán)衛(wèi)板塊上漲1.26%，垃圾焚燒板塊上漲4.47%，資源化板塊上漲7.03%，固廢其他板塊下跌6.45%；環(huán)保設(shè)備板塊上漲1.16%，檢測(cè)/監(jiān)測(cè)/儀表板塊上漲1.57%；環(huán)境修復(fù)板塊上漲2.82%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，鋼鐵、水泥、鋁冶煉三個(gè)行業(yè)納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)管理。為做好鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)配額分配相關(guān)工作，根據(jù)《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)工作方案》，生態(tài)環(huán)境部組織編制了《2024、2025年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)配額總量和分配方案（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)公開(kāi)征求意見(jiàn)?！杜漕~方案》主要內(nèi)容包括總體要求、配額分配范圍、配額計(jì)算方法、配額發(fā)放、配額清繳、配額結(jié)轉(zhuǎn)等6方面；2）為貫徹《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等法律法規(guī)，規(guī)范飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)，生態(tài)環(huán)境部組織修訂了國(guó)家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《集中式飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)公開(kāi)征求意見(jiàn)。
　　本周專(zhuān)題：在全球脫碳政策背景下，綠色甲醇有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。歐盟方面，歐盟碳強(qiáng)度法規(guī)《FuelEUMaritime》于2025年1月1日正式生效，該法規(guī)要求船舶超出排放限值的部分，將面臨2400歐元/噸的罰款，旨在到2050年將航運(yùn)溫室氣體強(qiáng)度較2020年水平降低80%。國(guó)際海事組織方面，2025年4月，各國(guó)投票批準(zhǔn)IMO凈零排放框架，設(shè)立全生命周期碳排強(qiáng)度（GFI）標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的排放收取罰款，預(yù)期將超過(guò)歐盟罰款水平。該草案即將在10月中旬進(jìn)行最終投票表決。通過(guò)后將于2027年生效。航運(yùn)業(yè)面臨較大的減碳?jí)毫ΓG色甲醇憑借其不含硫、氮氧化物排放量較少、易于儲(chǔ)運(yùn)、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)成熟、泄漏環(huán)境危害低等多種優(yōu)點(diǎn)，成為極具發(fā)展前景的船用替代燃料。此外，綠色甲醇也在綠色化工、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方面發(fā)揮作用，全球低碳轉(zhuǎn)型為綠色甲醇需求開(kāi)辟?gòu)V闊空間。目前甲醇產(chǎn)能中只有不到1%來(lái)自可再生資源，根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2028年全球甲醇產(chǎn)能將達(dá)到2億噸/年，其中綠色甲醇占比或?qū)⑦_(dá)到10%，綠色甲醇或迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期。
　　投資建議：“十四五”國(guó)家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度；此外在化債背景下，水務(wù)&垃圾焚燒板塊作為運(yùn)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)，盈利穩(wěn)健上行，現(xiàn)金流持續(xù)向好，疊加公用事業(yè)市場(chǎng)化改革，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。重點(diǎn)推薦：【瀚藍(lán)環(huán)境】【興蓉環(huán)境】【洪城環(huán)境】；建議關(guān)注：【旺能環(huán)境】【軍信股份】【武漢控股】【英科再生】【高能環(huán)境】【青達(dá)環(huán)?！?。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。粐?guó)際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。