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全球市場觀察
　　中國股市連續(xù)回調(diào)，港股醫(yī)療保健、信息科技與可選消費(fèi)領(lǐng)跌，原材料與公用事業(yè)上漲，南向資金逢低凈買入198.04億港幣，盈富基金、恒生中國企業(yè)與華虹半導(dǎo)體凈買入規(guī)模居前，騰訊、阿里與中芯國際遭遇凈賣出。A股汽車與零配件、家電、工業(yè)貿(mào)易與綜合跌幅居前，有色金屬、半導(dǎo)體與國防軍工大幅上漲。A股三季報(bào)開始披露，從率先披露公司情況來看，基礎(chǔ)化工、電子、電力設(shè)備、有色金屬等行業(yè)業(yè)績增長不錯(cuò)，其中基礎(chǔ)化工、有色金屬等部分產(chǎn)品漲價(jià)成為提振業(yè)績的重要因素。
　　人民幣國債反彈，商品期貨下跌。人民幣兌美元回升，預(yù)計(jì)美元/人民幣年末降至7.1左右。中國9月貨物出口和進(jìn)口同比分別增長8.3%和7.4%均超預(yù)期，工業(yè)機(jī)器人和風(fēng)電出口增長強(qiáng)勁，稀土出口量減價(jià)增，9月大豆、鐵礦石進(jìn)口創(chuàng)歷史同期新高，銅金屬進(jìn)口創(chuàng)年內(nèi)新高。
　　美股大幅反彈，信息技術(shù)、可選消費(fèi)與通訊服務(wù)領(lǐng)漲，必選消費(fèi)、醫(yī)療保健與房地產(chǎn)跑輸。中美雙方態(tài)度緩和，美國財(cái)長貝森特稱100%額外關(guān)稅并非一定發(fā)生，設(shè)定在11月1日是為談判留出時(shí)間，本周雙方將舉行工作級(jí)別會(huì)談。多數(shù)投資者仍相信TACO交易，逢低買入令美股收復(fù)上周五大部分跌幅。OpenAI再簽重磅協(xié)議，計(jì)劃未來4年與博通合作部署10GW定制化芯片和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，重振投資者對(duì)AI板塊熱情。資管巨頭Brookfield將投資至多50億美元與Bloom Energy合作，為受電力約束的AI數(shù)據(jù)中心部署現(xiàn)場燃料電池發(fā)電技術(shù)，以滿足AI算力擴(kuò)張對(duì)電力供應(yīng)的挑戰(zhàn)。
　　美元指數(shù)反彈逼近兩個(gè)月高位。金價(jià)首次漲破4100美元，白銀突破50美元?jiǎng)?chuàng)1980年以來收盤新高，倫敦銀市出現(xiàn)避空行情，實(shí)物交割緊張引發(fā)空頭擠壓效應(yīng)，1年隱含租賃利率升至42.72%。加密貨幣上周五暴跌后反彈，但上周五精準(zhǔn)做空的神秘交易員繼續(xù)看空，再次開出1.6億美元比特幣空單。原油反彈，OPEC最新月報(bào)稱全球石油需求今年將增長130萬桶/日，2026年將增長140萬桶/日，OPEC+聯(lián)盟將繼續(xù)增產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年供應(yīng)過剩。銅價(jià)上漲，稀有金屬大漲，美國防部擬斥資10億美元加速搶購鈷銻等關(guān)鍵礦產(chǎn)。