>> 國元證券-傳媒行業(yè)周報：OpenAI發(fā)布Sora2及Sora App，Sora APP表現(xiàn)亮眼-251014
| 上傳日期： |
2025/10/14 |
大小： |
1620KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
李典,郜子嫻 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
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報告要點：
市場表現(xiàn)
周度漲跌情況（2025.10.4-2025.10.10，下同）：傳媒行業(yè)（申萬）下跌3.83%，排名行業(yè)第31名，同期滬深300跌0.51%，上證指數(shù)漲0.37%，深證成指跌1.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.86%，恒生科技指數(shù)跌5.48%。視覺中國、名臣健康、遙望科技、ST大晟、ST華聞表現(xiàn)較優(yōu)，恒生科技成分股中傳媒行業(yè)嗶哩嗶哩-W（周漲幅0.80%）、網(wǎng)易S（周漲幅0.34%）表現(xiàn)較好。
行業(yè)重點數(shù)據(jù)及動態(tài)更新
AI應(yīng)用：AI產(chǎn)品榜發(fā)布9月AI應(yīng)用榜（APP端）和9月AI網(wǎng)頁訪問量數(shù)據(jù)，ChatGPT、夸克、豆包、百度網(wǎng)盤、DeepSeek排名全球前五；9月，ChatGPT、New Bing、Gemini、Deepseek、納米AI搜索排名全球前五。AI應(yīng)用事件方面，OpenAI正式發(fā)布Sora2，并推出AI社交應(yīng)用Sora app，上線后已連續(xù)多日蟬聯(lián)七麥美國區(qū)域ios端免費榜榜首，OpenAI 2025年開發(fā)者大會召開，豆包大模型1.6-vision正式發(fā)布，昆侖萬維發(fā)布Opera Neon瀏覽器，谷歌發(fā)布世界模型Dreamer4。
游戲：據(jù)Sensor tower統(tǒng)計，2025年9月共32個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計收入19.5億美元，占月度全球TOP100手游發(fā)行商收入36.1%。出海產(chǎn)品榜單方面，2025年9月，出海收入榜前三的產(chǎn)品與上月一致，分別為《Whiteout Survival》、《Kingshot》和《緋聞港口》。周度IOS游戲暢銷榜方面，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，10月9日IOS游戲暢銷榜中，《王者榮耀》、《三角洲行動》和《火影忍者》為暢銷榜前3名。9月29日，巨人《超自然行動組》更新，開啟與敦煌藝術(shù)館聯(lián)動，新內(nèi)容帶動該游戲國慶期間在IOS游戲暢銷榜排名提升至10名上下，10月17日《超自然行動組》將開啟與“贊萌露比”新聯(lián)動。吉比特《杖劍傳說》國慶期間排名在40名上下。
影視：2025年國慶檔總票房18.35億元，日均票房2.29億元，同比下降24%，表現(xiàn)平淡，總觀影人數(shù)5007.9萬人，平均票價36.6元。檔期票房冠軍為《志愿軍：浴血和平》，檔期票房4.51億元，占比檔期票房24.5%。
投資建議
我們看好AI應(yīng)用、文化出海等主題方向，重點關(guān)注游戲、IP、短劇、出版等子板塊，標(biāo)的方面，關(guān)注巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、神州泰岳、吉比特、浙數(shù)文化、完美世界、快手、美圖公司、心動公司、上海電影、芒果超媒、南方傳媒、皖新傳媒。
風(fēng)險提示
監(jiān)管風(fēng)險，AI進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險等。
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