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核心觀點：
　　中國制造已基本完成2025年階段性目標(biāo)，將繼續(xù)向2035年整體達(dá)到世界制造強國陣營中等水平發(fā)展。目前，工業(yè)已成為拉動GDP向上的核心動力之一，裝備制造、高技術(shù)制造、數(shù)字產(chǎn)品等前沿領(lǐng)域景氣度較高。隨著制造業(yè)PMI繼續(xù)改善，工業(yè)AI加速落地，疊加美國擬加碼對華關(guān)稅，并對關(guān)鍵軟件限制出口背景下科技自立自強重要性凸顯，CAD、CAE、工業(yè)操作系統(tǒng)等工業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望持續(xù)突破。
　　行情回顧：
　　10月13日-10月17日，計算機（申萬）指數(shù)下跌5.61%，跑輸滬深300指數(shù)3.38pp。
　　投資組合：
　　本期建議：中控技術(shù)、達(dá)夢數(shù)據(jù)、海光信息、中望軟件、萬興科技、深信服、指南針、金山辦公。
　　上期回顧：上期建議組合為——虹軟科技、達(dá)夢數(shù)據(jù)、海光信息、恒生電子、萬興科技、深信服、指南針、金山辦公，同權(quán)重下上期組合漲幅為-7.84%，同期計算機（申萬）指數(shù)漲幅為-5.61%，組合超額收益-2.24%。
　　持續(xù)關(guān)注標(biāo)的見報告正文部分
　　風(fēng)險提示
　　宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇、國際環(huán)境變化影響。