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核心觀點(diǎn)
　　本文關(guān)注入境消費(fèi)，今年在擴(kuò)大免簽范圍、優(yōu)化離境退稅等一系列政策支持下，入境消費(fèi)高速增長(zhǎng)，從北京、廣州以及國(guó)際收支表的數(shù)據(jù)來看，預(yù)計(jì)今年增速有望達(dá)到40%以上，或拉動(dòng)全年社零約0.2個(gè)百分點(diǎn)，2025年入境游客數(shù)、消費(fèi)總額也有望超過2019年水平。從供需格局的視角來看，今年海外部門的“投資”（以外商投資企業(yè)的固定資產(chǎn)投資衡量）持續(xù)收縮，前8個(gè)月同比-15.4%，但“消費(fèi)”（以入境消費(fèi)+中國(guó)出口衡量）高增，1-8月同比6.9%。高消費(fèi)&低投資的組合，客觀上有助于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)均衡。
　　一、今年入境消費(fèi)修復(fù)如何？
　　2024年，入境消費(fèi)修復(fù)至2019年的9成左右。一是總量上看，據(jù)文化和旅游部國(guó)際交流與合作局副局長(zhǎng)石澤毅介紹“2024年，入境游客達(dá)到1.32億人次，總花費(fèi)942億美元，分別恢復(fù)到2019年水平的97.2%和93.5%”。二是從人均來看，2024年入境游客人均消費(fèi)714美元，高于2023年的646美元，但略低于2019的742美元。三是從入境城市來看，2024年北京入境游客接待量已超2019年水平，上海、深圳恢復(fù)至2019年的八成以上。
　　2025年，入境游客數(shù)、入境消費(fèi)總額同比增速或?qū)⑦_(dá)兩位數(shù)，大概率會(huì)超過2019年。入境游客數(shù)方面，例如1-7月北京入境游客數(shù)同比增速在46%，1-8月上海接待入境游客數(shù)同比增長(zhǎng)37%。入境消費(fèi)方面，例如1-7月北京入境游客消費(fèi)額同比增長(zhǎng)50%，廣州（截至5月22日）同比增長(zhǎng)69%，同時(shí)國(guó)際收支平衡表的旅行貸方科目，同比增長(zhǎng)42%。
　　二、有何原因？
　　從原因來看，今年入境消費(fèi)高增的原因之一在于政策支持：
　　一是，進(jìn)一步擴(kuò)大免簽范圍。據(jù)證券時(shí)報(bào)、中國(guó)旅游研究院數(shù)據(jù)，截至今年8月，我國(guó)已對(duì)47國(guó)實(shí)施單方面免簽政策、全面互免簽證國(guó)家29個(gè)，較2024年末分別增加9個(gè)、4個(gè)。從數(shù)據(jù)上看，參考國(guó)家移民管理局公布的數(shù)據(jù)，18月，“全國(guó)邊檢機(jī)關(guān)累計(jì)查驗(yàn)出入境人員4.6億人次，同比上升14.9%；其中免簽入境外國(guó)人1589萬人次…同比大幅上升52.1%?！?nbsp;
　　二是，優(yōu)化離境退稅標(biāo)準(zhǔn)，今年4月，商務(wù)部等6部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化離境退稅政策擴(kuò)大入境消費(fèi)的通知》，提及下調(diào)離境退稅起退點(diǎn)至200元人民幣，將離境退稅“即買即退”服務(wù)措施推廣至全國(guó)等措施。從數(shù)據(jù)上看，據(jù)商務(wù)部“截至8月底，全國(guó)離境退稅商店數(shù)量突破1萬家，前8個(gè)月退稅商品銷售額同比增長(zhǎng)97.5%，享受退稅人數(shù)同比增長(zhǎng)2.5倍?！?nbsp;
　　三是，便利境外人員入境消費(fèi)，今年9月，商務(wù)部等9部門印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)的若干政策措施的通知》，提及持續(xù)優(yōu)化外國(guó)人來華簽證政策和通訊、住宿、支付等便利化措施等。從各地實(shí)踐來看，例如北京“設(shè)立市內(nèi)‘即買即退’集中退付點(diǎn)，在全國(guó)首創(chuàng)‘全城退稅，一點(diǎn)通辦’服務(wù)新模式”等措施。
　　三、有何影響？ 
　　一是總量上，我們預(yù)計(jì)今年入境消費(fèi)增量在2638億左右，或拉動(dòng)社零0.2個(gè)百分點(diǎn)。2024年入境游客總花費(fèi)942億美元、折算人民幣6594億元（按照1美元兌7元人民幣計(jì)算）。參照前文，假設(shè)今年入境消費(fèi)同比增速為40%，增量為6594*40%≈2638億元。參照統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年入境消費(fèi)中商品+餐飲占比約35%，則入境消費(fèi)對(duì)社零的拉動(dòng)或?yàn)?638億元*35%/49萬億≈0.2個(gè)百分點(diǎn)。
　　二是有助于恢復(fù)供需格局。從海外視角向內(nèi)看，今年海外部門的“投資”（以外商投資企業(yè)的固定資產(chǎn)投資衡量）偏低，但“消費(fèi)”（以入境消費(fèi)+中國(guó)出口衡量）高增，1-8月分別同比-15.4%、6.9%。高消費(fèi)&低投資的組合，客觀上有助于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)均衡。
　　往后看，我國(guó)入境消費(fèi)仍有較大空間，參照商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平的介紹，“2024年，境外旅客入境消費(fèi)占我國(guó)GDP的比重約為0.5%，而世界主要國(guó)家入境消費(fèi)占GDP比重在1%到3%之間，入境消費(fèi)增長(zhǎng)潛力巨大?！?br>　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策搜集不完備，海外形勢(shì)變化超預(yù)期。