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傳感器為什么是一個(gè)好賽道？
　　傳感器是物理世界與虛擬世界銜接的橋梁。AI發(fā)展需要信息，信息采集需要傳感器；傳感器是機(jī)器人的感官，是理解物理世界的唯一通道。
　　傳感器與通信、計(jì)算機(jī)被稱為現(xiàn)代信息技術(shù)的三大支柱，簡而言之，傳感器是將外界信號轉(zhuǎn)換成電信號的裝置。2023年全球傳感器市場規(guī)模約2269億美元，未來年增長率約8%；2023年我國傳感器市場規(guī)模約3645億元，未來年增長率約15%。
　　機(jī)器人傳感器為什么值得被重視？
　　質(zhì)疑1：種類眾多，價(jià)值量不如執(zhí)行器
　　透過表面現(xiàn)象看本質(zhì)，少數(shù)幾種傳感器占據(jù)較高的價(jià)值量，而且傳感器產(chǎn)品毛利率遠(yuǎn)高于一般硬件。我們發(fā)現(xiàn)，機(jī)器人環(huán)境感知傳感器價(jià)值量較高，且傳感器廠商的毛利率一般為30-50%，高于普通零部件20%-30%的毛利率，盈利能力更強(qiáng)。
　　質(zhì)疑2：海外廠商占據(jù)大部分份額，國內(nèi)廠商沒有機(jī)會(huì)
　　目前事實(shí)是市場大部分份額被海外廠商占據(jù)，對國產(chǎn)廠商意味著更大的機(jī)會(huì)。從汽車行業(yè)來看，國產(chǎn)替代進(jìn)程明顯；在機(jī)器人這樣的新興賽道，傳感器存在從“0-1”的機(jī)會(huì)，國產(chǎn)廠商進(jìn)步速度更快，新賽道帶來了彎道超車的新機(jī)遇。
　　質(zhì)疑3：方案數(shù)量多，技術(shù)路徑尚未收斂，傳感器用量、方案不確定
　　細(xì)分技術(shù)路徑有不確定性，我們可以選取具備一定共識、底層技術(shù)具備高度相通性的賽道。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　機(jī)器人市場風(fēng)險(xiǎn)
　　原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期
　　地緣政治風(fēng)險(xiǎn)