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　　本期投資提示：
　　本周周報(bào)要點(diǎn)：1）DeepSeek OCR發(fā)布提供長上下文新思路；2）量子計(jì)算作為全球科技新領(lǐng)域，多技術(shù)路線快速推進(jìn)；3）重點(diǎn)公司更新：同花順、科大訊飛。
　　DeepSeek OCR提供長上下文新思路：創(chuàng)新性的光學(xué)上下文壓縮、創(chuàng)新模型架構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)高壓縮比和MoE、處理效率大幅提升對硬件條件要求更低。實(shí)驗(yàn)證明壓縮比<10倍時(shí)精度可達(dá)97%，單張A100-40GGPU能夠支持20萬頁數(shù)據(jù)處理每日。
　　DeepSeek OCR啟示：1）有限資源條件下突破長上下文處理瓶頸問題；2）重新定義VLM的功能定位，推動(dòng)視覺優(yōu)先成為LLM處理長上下文主流方案；3）Agent智能體有望加速；4）對金融、醫(yī)療、法律、教育、科研場景具有重大意義。
　　量子計(jì)算：全球科技必爭之地。全球各國通過戰(zhàn)略規(guī)劃與資本投入展開激烈角逐。2023年起全球量子競爭加速，近期美國政府推出相關(guān)法案并計(jì)劃入股量子企業(yè)，中國“十五五”規(guī)劃將量子科技列為新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
　　量子計(jì)算多技術(shù)路線并行發(fā)展，產(chǎn)業(yè)突破與資本動(dòng)作持續(xù)推進(jìn)。全球企業(yè)在超導(dǎo)、光量子、離子阱等路線頻頻突破，IONQ實(shí)現(xiàn)高保真度雙量子比特門，谷歌量子計(jì)算機(jī)運(yùn)算速度超經(jīng)典超算。國內(nèi)國盾量子、本源量子等企業(yè)推出相關(guān)產(chǎn)品，本源量子、國儀量子資本市場動(dòng)作加速。盡管行業(yè)尚未大規(guī)模商業(yè)化，但各國支持力度加大、技術(shù)迭代加速。
　　部分重點(diǎn)公司披露三季報(bào)：同花順收入利潤雙超預(yù)期；科大訊飛利潤超預(yù)期，大模型招標(biāo)保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。
　　標(biāo)的1）AIGC：金山辦公、鼎捷數(shù)智、萬興科技、道通科技、虹軟科技、新致軟件、中科創(chuàng)達(dá)、潤達(dá)醫(yī)療（醫(yī)藥+計(jì)算機(jī)）、福昕軟件、螢石網(wǎng)絡(luò)、漢得信息。
　　標(biāo)的2）數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍：?？低暋⒔鹕睫k公、恒生電子、中控技術(shù)、德賽西威、啟明星辰、科大訊飛、華大九天、同花順、金蝶國際、大華股份、新大陸。
　　標(biāo)的3）信創(chuàng)&數(shù)據(jù)：海光信息、軟通動(dòng)力、索辰科技、博思軟件、能科科技、納思達(dá)、太極股份、中國軟件國際。
　　標(biāo)的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州數(shù)碼、中科曙光等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)若激進(jìn)擴(kuò)人策略，可能影響盈利增長。外部因素影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。