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★智利10月發(fā)運(yùn)明顯回升，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)博弈加劇
　　上周（11/03-11/07）鋰鹽價(jià)格偏強(qiáng)震蕩。LC2511收盤價(jià)環(huán)比+1.5%至8.05萬(wàn)元/噸，LC2601收盤價(jià)環(huán)比+1.9%至8.23萬(wàn)元/噸；SMM電池級(jí)及工業(yè)級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)環(huán)比-0.2%至8.04、7.82萬(wàn)元/噸。氫氧化鋰價(jià)格持穩(wěn)，SMM粗顆粒及微粉型電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)分別為7.56、8.05萬(wàn)元/噸。電工價(jià)差維持0.22萬(wàn)元/噸。電池級(jí)氫氧化鋰較電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格貼水環(huán)比走闊至0.48萬(wàn)元/噸。
　　據(jù)智利海關(guān)，10月智利共出口碳酸鋰及氫氧化鋰2.76萬(wàn)噸，環(huán)比+50%，同比+28%；其中對(duì)中國(guó)出口1.62萬(wàn)噸，環(huán)比+46%，同比-4%，對(duì)應(yīng)10月到港量環(huán)比預(yù)計(jì)回升。1-10月智利共計(jì)出口碳酸鋰及氫氧化鋰21.5萬(wàn)噸，同比-0.7%；其中對(duì)中國(guó)出口13.7萬(wàn)噸，同比-15%。硫酸鋰方面，10月智利對(duì)中國(guó)發(fā)運(yùn)硫酸鋰0.17萬(wàn)噸（約854噸LCE），環(huán)比-64%，同比-80%；1-10月對(duì)中國(guó)共計(jì)發(fā)運(yùn)硫酸鋰7.2萬(wàn)噸（3.6萬(wàn)噸LCE），同比+81%。
　　江西自然資源廳上周四盤后公示了枧下窩采礦權(quán)出讓收益評(píng)估報(bào)告，若按照進(jìn)程估算，復(fù)產(chǎn)可能會(huì)到12月中下旬及以后，同時(shí)因采礦權(quán)出讓收益以及資源稅的影響，市場(chǎng)轉(zhuǎn)而交易江西云母礦生產(chǎn)成本進(jìn)一步提升，使得盤面價(jià)格重新偏強(qiáng)運(yùn)行。我們認(rèn)為，此次內(nèi)容公示或預(yù)示枧下窩整體復(fù)產(chǎn)進(jìn)程正在順利推進(jìn)中，但復(fù)產(chǎn)所需時(shí)間仍難以有較為明確的一致預(yù)期，需注意審批效率超預(yù)期的沖擊?；久鎭?lái)看，SMM數(shù)據(jù)顯示上周碳酸鋰產(chǎn)量21534噸，環(huán)比+454噸，周度庫(kù)存12.4萬(wàn)噸，環(huán)比-3405噸，下游需求依舊旺盛之下去庫(kù)節(jié)奏仍在加速。不過(guò)供應(yīng)方面，智利鋰鹽發(fā)運(yùn)量與澳礦出口均有邊際抬升，國(guó)內(nèi)鋰鹽資源也在同步擴(kuò)產(chǎn)，短期預(yù)計(jì)維持區(qū)間寬幅震蕩格局，中線來(lái)看，動(dòng)力需求年底至明年一季度預(yù)計(jì)走弱，可關(guān)注中期逢高沽空策略。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游消費(fèi)不及預(yù)期，新增產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度與企業(yè)預(yù)期有所出入。