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無(wú)人環(huán)衛(wèi)車的類型及主要落地場(chǎng)景。按噸位劃分，無(wú)人環(huán)衛(wèi)車主要包括小型（凈重＜1噸）、輕型（1≤凈重＜3噸）、中型（3≤凈重＜5噸）、大型（5≤凈重＜8噸）和重型（凈重≥8噸）車。截至2025年4月，市場(chǎng)上的無(wú)人清掃車還是以小型、輕型為主，率先落地室內(nèi)、室外封閉區(qū)域、非機(jī)動(dòng)車道等場(chǎng)景。
　　傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的行業(yè)痛點(diǎn)突出。第一，環(huán)衛(wèi)工人的安全事故頻發(fā)。第二，2024年環(huán)衛(wèi)保潔的時(shí)薪低至18.91元/小時(shí)，環(huán)衛(wèi)工人工資待遇較低，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍存在人員流失嚴(yán)重、流動(dòng)性大、管理難、招工難等問題。第三，2022年，環(huán)衛(wèi)從業(yè)人員的平均年齡為57.72歲，就業(yè)人員平均年齡偏大，老齡化問題突出。第四，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)高度依賴環(huán)衛(wèi)工人，人力成本占比過高。
　　無(wú)人環(huán)衛(wèi)可緩解傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的痛點(diǎn)。我們測(cè)算得到，1臺(tái)無(wú)人環(huán)衛(wèi)車每天清掃保潔面積約為75862.5平方米，效率約為1位工人的8.43倍，無(wú)人環(huán)衛(wèi)車可緩解招工難問題。漢嘉設(shè)計(jì)的3噸無(wú)人環(huán)衛(wèi)車可在1.5-2年內(nèi)與環(huán)衛(wèi)工人的成本打平，運(yùn)營(yíng)公司在3-5年內(nèi)可節(jié)約30%-50%的成本。對(duì)比機(jī)械化作業(yè)，勁旅環(huán)境的100平方公里無(wú)人環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目每年可節(jié)省15萬(wàn)元的運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，無(wú)人環(huán)衛(wèi)可大幅提高環(huán)衛(wèi)工作效率和作業(yè)效果。
　　無(wú)人環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場(chǎng)空間有多大？垃圾清掃、道路保潔等工作具有“每日必行”的剛性特征。首先，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模仍在擴(kuò)大，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的3612億元增長(zhǎng)至2029年的6442億元，2025-2029年CAGR為15.56%。其次，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性替代需求大，2024年智能清掃（無(wú)人駕駛）服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模13.00億元，僅占整體環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的0.4%。清掃保潔及環(huán)衛(wèi)一體化（1339.41億元，41.2%）、公路保潔（22.76億元，0.7%）、環(huán)衛(wèi)車租賃（13.00億元，0.4%）都是無(wú)人環(huán)衛(wèi)車的可替代場(chǎng)景。2024年，無(wú)人環(huán)衛(wèi)車的滲透率仍然較低，未來(lái)的替代空間廣闊。
　　無(wú)人環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的商業(yè)化拐點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)。自2018年盈峰環(huán)境中標(biāo)無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)第一標(biāo)——長(zhǎng)沙橘子洲智能潔凈景區(qū)服務(wù)項(xiàng)目算起，經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)八年的漫長(zhǎng)蓄勢(shì)，無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)賽道今年終現(xiàn)商業(yè)化拐點(diǎn)跡象。2025年1-6月份，全國(guó)開標(biāo)無(wú)人駕駛（智能）環(huán)衛(wèi)公招項(xiàng)目102個(gè)，成交年化總額27.9億元（是2024H1的12.13倍），合同總額71.3億元。2023/2024/2025H1環(huán)衛(wèi)+無(wú)人駕駛試點(diǎn)項(xiàng)目的年化額同比增速為194%/250%/258%。深圳市規(guī)定，每1000萬(wàn)的項(xiàng)目年服務(wù)費(fèi)金額需配置至少一臺(tái)無(wú)人智能清掃設(shè)備（不足1000萬(wàn)的部分視作1000萬(wàn)）；廣州市計(jì)劃到2026年無(wú)人駕駛清掃設(shè)備的投用量達(dá)到1000臺(tái)。
　　投資主線：我們看好可提供城市治理機(jī)器人整體解決方案的企業(yè)，推薦標(biāo)的：漢嘉設(shè)計(jì)。我們看好具有無(wú)人環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)能力、可在自身項(xiàng)目上投放無(wú)人環(huán)衛(wèi)車、提高環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)毛利率的環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)龍頭或環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)，建議關(guān)注：勁旅環(huán)境、玉禾田、僑銀股份、福龍馬、盈峰環(huán)境。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：上游零部件價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；無(wú)人環(huán)衛(wèi)車商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；賬款拖欠風(fēng)險(xiǎn)；政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)落地風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。