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2025Q1-Q3：營(yíng)收6.72億元，同比+7%；歸母凈利潤(rùn)4990萬元，同比+8%
　　公司發(fā)布2025年三季報(bào)，2025Q1-Q3，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.72億元，同比增長(zhǎng)7.45%；歸母凈利潤(rùn)4990.22萬元，同比增長(zhǎng)7.79%；扣非歸母凈利潤(rùn)4814.16萬元，同比增長(zhǎng)15.25%。我們維持2025-2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為0.92/1.07 /1.24億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.90/1.05/1.22元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為26.8/23.0/19.8倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　完成首單北交所定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行，新增高性能鑄件產(chǎn)能
　　2025年前三季度，公司銷售費(fèi)用2447.77萬元，同比增長(zhǎng)39.88%，主要源于人員增加及母公司自去年7月調(diào)整薪資引起職工薪酬增加；子公司投標(biāo)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)增加。2025年，公司完成了首單北交所定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行，募集資金1.2億元，用于擴(kuò)大公司中高端閥門、鑄件產(chǎn)能，緩解企業(yè)發(fā)展壯大的資金壓力，提升上市公司規(guī)模效應(yīng)。“閥門智能柔性生產(chǎn)線及配套設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目”所涉中小口徑閥門產(chǎn)能能夠拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，可促進(jìn)向深海工程類閥門市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的拓展，有效解決原產(chǎn)線產(chǎn)能飽和問題，同時(shí)可提升柔性、智能生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率，強(qiáng)化定制化服務(wù)響應(yīng)速度。在“高端鑄造及加工改擴(kuò)建項(xiàng)目”實(shí)施后，公司將在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，新增高性能鑄件產(chǎn)能，涵蓋耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等領(lǐng)域。上述募投項(xiàng)目建設(shè)期為2年，建設(shè)完成后逐漸投產(chǎn)。生產(chǎn)上，優(yōu)機(jī)泰國(guó)產(chǎn)能有序釋放，預(yù)計(jì)2026年能夠達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能，全面達(dá)產(chǎn)后帶來的規(guī)模效應(yīng)有望使毛利率能得到進(jìn)一步提升。
　　2025年前三季度，汽車和電氣機(jī)械行業(yè)引領(lǐng)機(jī)械工業(yè)增長(zhǎng)
　　根據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2025年前三季度我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額累計(jì)為458.73億美元，同比增長(zhǎng)12.8%。其中進(jìn)口金額20.17億美元，同比增長(zhǎng)3.81%；出口金額438.55億美元，同比增長(zhǎng)13.3%。2025年上半年，機(jī)械工業(yè)主要涉及的五個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類增加值均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，汽車和電氣機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，增速分別為11.3%和12.2%，引領(lǐng)機(jī)械工業(yè)的增長(zhǎng)；通用設(shè)備、專用設(shè)備和儀器儀表行業(yè)增速分別為8.3%、3.8%和7.6%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈管理風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)