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申萬(wàn)宏源-2026年社會(huì)服務(wù)行業(yè)投資策略:數(shù)智破局,暖意新生-251116
上傳日期:
2025/11/17
大小:
2454KB
格式:
pdf 共25頁(yè)
來(lái)源:
申萬(wàn)宏源
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
趙令伊
,
楊光
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
主線(xiàn)一:觸底回暖,市場(chǎng)供需再平衡下頭部企業(yè)具備優(yōu)勢(shì)
奢華酒店、中高端酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店,經(jīng)過(guò)了供給出清回補(bǔ)后,迎來(lái)供需再平衡。趨勢(shì)上連鎖化率提高,中高端占比提高。RevPAR轉(zhuǎn)正有利于酒店業(yè)績(jī)彈性釋放。建議關(guān)注:亞朵、華住酒店、首旅酒店。
海南自貿(mào)港建設(shè)年底實(shí)現(xiàn)“全島封關(guān)”,大幅降低企業(yè)進(jìn)口成本。海南位于中國(guó)南部,是中國(guó)面向東盟、南亞、中東和大洋洲的前沿門(mén)戶(hù),也是連接“海上絲綢之路”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。建議關(guān)注:中國(guó)中免。
主線(xiàn)二:AI應(yīng)用落地并不僅僅是降本增效,二次創(chuàng)收是主旋律
伴隨促就業(yè)政策落地,招聘需求或有回暖,靈活用工招聘趨勢(shì)向上,招聘企業(yè)接入AI自研模型加強(qiáng)數(shù)字化建設(shè),提升招聘匹配效率和利潤(rùn)率,提升效率不僅僅是降本增效,AI面試、AI智能匹配等將匹配新需求。會(huì)展場(chǎng)景對(duì)AI應(yīng)用建議關(guān)注:科銳國(guó)際、北京人力、同道獵聘。
主線(xiàn)三:旅游投資并不簡(jiǎn)單,資源稟賦+產(chǎn)品打磨可以穿越周期
游輪旅游正在擴(kuò)大在中老年群體中的影響力,從運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看,豪華型游輪雖然定價(jià)較高,但其負(fù)載率持續(xù)領(lǐng)先于經(jīng)濟(jì)型游輪,反映出市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)體驗(yàn)的強(qiáng)勁需求。建議關(guān)注:三峽旅游。
政策上中小學(xué)生春秋假的推廣、部分用人單位對(duì)大小周的取消等,可以看出頂層設(shè)計(jì)上,適當(dāng)?shù)亩喾偶倏赡艹蔀榇龠M(jìn)服務(wù)消費(fèi)的重要一環(huán),對(duì)于旅游市場(chǎng)的提振是非常重要的。建議關(guān)注:祥源文旅、九華旅游、KEEP、蘭生股份、力盛體育。
風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目推進(jìn)速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
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