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工程機(jī)械：國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求持續(xù)復(fù)蘇，同時(shí)隨著工程機(jī)械行業(yè)國(guó)際化、電動(dòng)化、智能化進(jìn)程不斷推進(jìn)，工程機(jī)械龍頭企業(yè)有望量利齊升。我們看好行業(yè)后續(xù)長(zhǎng)期表現(xiàn)，推薦三一重工、中聯(lián)重科(A/H)、徐工機(jī)械、柳工、山推股份、中國(guó)龍工(H)等主機(jī)廠商，以及恒立液壓等零部件廠商；建議關(guān)注鐵建重工、中鐵工業(yè)、山河智能、廣東宏大等雅下水電工程相關(guān)受益標(biāo)的。
　　數(shù)據(jù)中心發(fā)電設(shè)備：人工智能產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心能耗大幅增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)以燃?xì)廨啓C(jī)為主的發(fā)電設(shè)備以及以柴油發(fā)電機(jī)組為主的備用電源需求提升，國(guó)產(chǎn)設(shè)備及零部件廠商有望量利齊升。燃機(jī)領(lǐng)域我們建議關(guān)注具備燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組集成能力的杰瑞股份，以及燃?xì)廨啓C(jī)鑄件供應(yīng)商應(yīng)流股份、豪邁科技、聯(lián)德股份；柴發(fā)領(lǐng)域我們建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組制造商濰柴重機(jī)、泰豪科技；與國(guó)際龍頭康明斯成立合資子公司的重慶機(jī)電(H)；以及柴油發(fā)電機(jī)鑄件供應(yīng)商聯(lián)德股份、鷹普精密(H)。
　　核聚變：行業(yè)已到資本開(kāi)支擴(kuò)張階段，高價(jià)值量環(huán)節(jié)多具備高技術(shù)壁壘特征?？春卯a(chǎn)業(yè)鏈上直接參與項(xiàng)目建設(shè)、具備鏈主地位的公司，以及供貨高價(jià)值量、高技術(shù)壁壘環(huán)節(jié)的公司。建議關(guān)注：1）磁體系統(tǒng)：聯(lián)創(chuàng)光電、永鼎股份、精達(dá)股份、西部超導(dǎo)；2）真空室及內(nèi)部件：合鍛智能、安泰科技、國(guó)光電氣、派克新材、應(yīng)流股份；3）電源系統(tǒng)：王子新材、旭光電子。
　　低空經(jīng)濟(jì)：產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)調(diào)安全健康與高質(zhì)量發(fā)展。后續(xù)兩條投資主線值得關(guān)注：第一，與安全發(fā)展相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；第二，低空裝備的研發(fā)應(yīng)用。建議關(guān)注：1）低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：萊斯信息、四創(chuàng)電子；2）低空裝備：縱橫股份、綠能慧充。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)投資增速波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)械制造研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；海外擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。