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2025Q1-3公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.04億元，歸母凈利潤(rùn)223.08萬(wàn)元
　　公司發(fā)布2025年三季報(bào)，2025Q1-3公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.04億元，同比-18.91%，歸母凈利潤(rùn)223.08萬(wàn)元，同比-90.77%。考慮到公司業(yè)績(jī)波動(dòng)及煤炭行業(yè)形勢(shì)，我們下調(diào)公司2025-2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤(rùn)分別為0.18/0.63/1（原0.58/0.77/0.94）億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.17/0.59/0.95元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為118.5/34.1/21.4倍，看好智慧礦山及新能源充電系統(tǒng)布局，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　礦山具身智能機(jī)器人聯(lián)合研發(fā)簽約，多個(gè)項(xiàng)目通過驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
　　2025Q3科達(dá)自控與宇樹科技、山西焦煤等機(jī)構(gòu)簽署了《礦用多足特種機(jī)器人聯(lián)合研究室共建協(xié)議》及《聯(lián)合開發(fā)礦山具身智能框架協(xié)議》，合作將充分發(fā)揮各方的資源優(yōu)勢(shì)，針對(duì)煤礦井下復(fù)雜工況與狹窄空間環(huán)境，開發(fā)具備自主決策與協(xié)同作業(yè)能力的煤礦井下具身智能機(jī)器人，推動(dòng)煤礦作業(yè)的無人化、智能化升級(jí)，推動(dòng)相關(guān)技術(shù)在礦山領(lǐng)域的應(yīng)用。2025年公司深度參與的晉能控股同忻礦選煤廠智能化項(xiàng)目通過智能化中級(jí)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；山西焦煤集團(tuán)斜溝煤礦通過智能化示范礦井建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，達(dá)到I類中級(jí)智能化示范礦井標(biāo)準(zhǔn)。
　　預(yù)計(jì)2025年智能礦山市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)670億元，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)電動(dòng)化進(jìn)程加速
　　根據(jù)頭豹行業(yè)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2026-2028年礦山智能化將實(shí)現(xiàn)初步規(guī)模化落地，礦山智能化滲透率將加速提升，預(yù)計(jì)2028年礦山智能化滲透率可達(dá)到30%-40%。智能化改造重心從“單點(diǎn)系統(tǒng)”轉(zhuǎn)向“全礦井協(xié)同”，據(jù)《2025智能礦山藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)，2025年智能礦山市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)670億元，2035年突破1200億元；到2030年，智能煤礦與非煤礦山市場(chǎng)總規(guī)模預(yù)計(jì)超2.3萬(wàn)億元。重卡充換電領(lǐng)域，根據(jù)普華有策咨詢報(bào)告顯示，2024年6月以來，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)電動(dòng)化進(jìn)程開始加速，2024年國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)電動(dòng)化滲透率達(dá)到12.8%；2025年1-2月，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)電動(dòng)化滲透率為18.3%，同比增長(zhǎng)9.2%。近年來，國(guó)內(nèi)新能源重卡技術(shù)逐漸成熟，成本快速下降，隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，以及2025年重卡“以舊換新”政策的推出，國(guó)內(nèi)重卡銷量有望逐漸回升，預(yù)計(jì)2025年底銷量突破100萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度受阻風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)