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本周滬深300指數(shù)振蕩下跌3.77%，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)同期下跌2.74%，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)跑贏滬深300指數(shù)1.03個(gè)百分點(diǎn)。
　　在OpenAI發(fā)布AI瀏覽器和O1推理模型引發(fā)市場震動后，Google于本周正式祭出了其“核武庫”—Gemini 3。這不僅是一次參數(shù)量的升級，而是Google整合其團(tuán)隊(duì)資源的第一份完全體答卷。
　　在Gemini 3時(shí)代，Google提出的“Action-First”旨在將AI進(jìn)化為“任務(wù)執(zhí)行者”。在這一點(diǎn)上，Google相比OpenAI的優(yōu)勢在于它擁有更為雄厚的三位一體的生態(tài)及基礎(chǔ)設(shè)施之上。
　　維持計(jì)算機(jī)行業(yè)增持的投資評級，由短期市場數(shù)據(jù)來看，計(jì)算機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)上表現(xiàn)方向感依舊欠缺，我們判斷計(jì)算機(jī)行業(yè)近期仍將處于振蕩調(diào)整階段，長期依然可以繼續(xù)關(guān)注AI服務(wù)器板塊（浪潮信息、中科曙光、工業(yè)富聯(lián)）的市場表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素分析：國內(nèi)新技術(shù)落地風(fēng)險(xiǎn)、算力成本與ROI壓力、監(jiān)管與數(shù)據(jù)隱私風(fēng)險(xiǎn)、中美中歐關(guān)系變動風(fēng)險(xiǎn)等。