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板塊行情：本周上證指數(shù)下跌3.9%、深證成指下跌5.1%、創(chuàng)業(yè)板指下跌6.2%、滬深300下跌3.8%、房地產(chǎn)（申萬）下跌5.8%。個(gè)股方面，漲跌幅前五的分別為：*ST中迪(+18.8%)、世聯(lián)行(+12.5%)、財(cái)信發(fā)展(+12.3%)、*ST榮控(+8.3%)、新城控股(+4.6%)，漲跌幅后五的分別為：榮盛發(fā)展(-16.9%)、新華聯(lián)(-15.2%)、上海臨港(-13.3%)、香江控股(-13.2%)、和展能源(-12.9%)。
　　數(shù)據(jù)跟蹤：新房：本周（11.15-11.21），42個(gè)重點(diǎn)城市新房合計(jì)成交185萬平米，環(huán)比上升6.5%。11月截至本周（11.1-11.21），42個(gè)重點(diǎn)城市新房合計(jì)成交514萬平米，環(huán)比上升4.6%，同比下降41.7%，年初至今累計(jì)成交同比下降12.7%。二手房：本周（11.15-11.21），21個(gè)重點(diǎn)城市二手房合計(jì)成交200萬平米，環(huán)比下降1.2%。11月截至本周（11.1-11.21），21個(gè)重點(diǎn)城市二手房合計(jì)成交594萬平米，環(huán)比上升41.6%，同比下降20.2%，年初至今累計(jì)成交同比上升8.7%。
　　行業(yè)新聞：宏觀層面，住建部召開全國城市更新工作推進(jìn)會(huì)，強(qiáng)調(diào)城市更新是推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的綜合性、系統(tǒng)性戰(zhàn)略行動(dòng)，同時(shí)住建部建筑節(jié)能與科技司副司長張雁也強(qiáng)調(diào)把城市更新擺在更突出位置，系統(tǒng)推進(jìn)好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”建設(shè)；財(cái)政部提前下達(dá)2026年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助566億元，改善民生與穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。在因城施策方面，上海市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出倡議，加強(qiáng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)自律、維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序；廣東省積極主動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式；成都允許存量自持租賃房轉(zhuǎn)為普通商品房并上市交易。公積金政策方面，北京修訂商品房銷售合同示范文本，禁止開發(fā)商限制公積金貸款。
　　公司公告：融資方面，招商蛇口發(fā)行第三期面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的公司債券50.40億元，品種一為3年期固定利率品種，品種二為5年期固定利率品種；華潤置地成功發(fā)行了兩筆票據(jù)，一為2028年到期、4.125%利率的3億美元票據(jù)；二為2030年到期、2.40%利率的43億人民幣票據(jù)；中國金茂全資附屬公司上海金茂基于資產(chǎn)證券化目的，擬出售其所持金茂（三亞）旅業(yè)100%股權(quán)。人事變動(dòng)方面，陸家嘴第十屆董事會(huì)董事、薪酬與考核委員會(huì)委員劉廣安因工作變動(dòng)離任；城建發(fā)展高級(jí)管理人員劉鋒先生因工作變動(dòng)，離任副總經(jīng)理及總法律顧問職務(wù)。
　　投資分析意見：我們認(rèn)為，房地產(chǎn)作為中國家庭重要的資產(chǎn)配置和投資方向，穩(wěn)住房?jī)r(jià)對(duì)暢通經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)有著重要意義，政策端有望進(jìn)一步發(fā)力。今年以來，中央層面高頻提及建設(shè)好房子，在政策導(dǎo)向和供需結(jié)構(gòu)變化的契機(jī)之下，高品質(zhì)住宅或?qū)⒂瓉戆l(fā)展浪潮。此外，多重利好因素的共同推動(dòng)下，香港私人住宅市場(chǎng)情緒已逐步修復(fù)，我們認(rèn)為港資發(fā)展商有望迎來新一輪價(jià)值重估。我們維持房地產(chǎn)“看好”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注：1）地產(chǎn)開發(fā)：華潤置地、招商蛇口、綠城中國、濱江集團(tuán)、中國海外宏洋；2）地產(chǎn)轉(zhuǎn)型：衢州發(fā)展；3）二手房中介：貝殼；4）港資發(fā)展商：恒基地產(chǎn)、嘉里建設(shè)、新鴻基地產(chǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)量?jī)r(jià)超預(yù)期下行、房地產(chǎn)融資資金趨緊、房地產(chǎn)政策不及預(yù)期