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事件：據(jù)公司公告，公司于2025年12月15日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司總裁的議案》，聘任吳利女士為公司總裁。
　　新任總裁在企業(yè)內(nèi)深耕20余年，具備多崗位復(fù)合背景。據(jù)杰克科技公告及官方公眾號(hào)，吳利女士于2002年入職公司財(cái)務(wù)部，具備成本核算、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析等專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，于2010年任財(cái)務(wù)副總監(jiān)；2015年任戰(zhàn)略規(guī)劃部總監(jiān)，2017年任戰(zhàn)略與市場(chǎng)部副總經(jīng)理，深度參與公司IPD（集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）變革；2019年任人力資源管理部總經(jīng)理兼公司總政委，操盤(pán)組織活力變革；2024年任公司營(yíng)銷總裁。
　　公司積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型、布局高端，致力于從單機(jī)制造商轉(zhuǎn)向智能制造成套方案服務(wù)商。傳統(tǒng)的縫制設(shè)備需求隨下游服裝、箱包等行業(yè)的產(chǎn)能節(jié)奏而波動(dòng)，在過(guò)往發(fā)展中呈現(xiàn)一定的周期性。研發(fā)創(chuàng)新品類，切實(shí)助力客戶優(yōu)化工序、提升產(chǎn)線效率，是縫制設(shè)備行業(yè)走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。近年來(lái)，杰克科技基于對(duì)多家客戶工廠的需求洞察，延伸出覆蓋“面輔料倉(cāng)儲(chǔ)、智能裁剪、AI排產(chǎn)吊掛、智能縫紉、智能分揀、成品倉(cāng)儲(chǔ)”等完整工序的解決方案，同時(shí)可提供全流程信息化管理的軟件配套。2025年，公司發(fā)布高端品牌艾圖Aitu，研發(fā)團(tuán)隊(duì)在整合人機(jī)操作經(jīng)驗(yàn)、面料配置數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，推出AI縫紉機(jī)新品。艾圖Aitu縫紉機(jī)搭載AI視覺(jué)系統(tǒng)和柔性送料技術(shù)，具備快速調(diào)機(jī)、AI輔導(dǎo)等功能，便于員工上手，助力生產(chǎn)提效。此外，公司正與客戶共同創(chuàng)新，研發(fā)服裝制造領(lǐng)域人形機(jī)器人。
　　強(qiáng)化海外市場(chǎng)投入，重點(diǎn)提升在大客戶中的市占率。2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)海外收入17.85億元，收入占比達(dá)53%。下游頭部服裝企業(yè)等正處于全球化產(chǎn)能的布局階段，為保障不同區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)智能化、自動(dòng)化設(shè)備有明確需求，因此未來(lái)海外市場(chǎng)仍具備機(jī)遇。公司將大客戶作為突破的核心抓手，與其聯(lián)合開(kāi)發(fā)定制化解決方案，打造數(shù)字化成套樣板工廠。目前，公司已積累了全球8000多家經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)，正在深化對(duì)渠道的賦能；同時(shí)，通過(guò)組建本地化團(tuán)隊(duì)、強(qiáng)化海外辦事處運(yùn)營(yíng)等，加大對(duì)重點(diǎn)潛力市場(chǎng)的投入。
　　投資建議：杰克科技作為縫制設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，正通過(guò)AI技術(shù)創(chuàng)新和全球化布局迎來(lái)新的發(fā)展階段。高端品牌艾圖推出的AI縫紉機(jī)代表了行業(yè)技術(shù)發(fā)展的前沿方向，有望強(qiáng)化市場(chǎng)地位。但考慮到短期內(nèi)在研發(fā)及推廣拓展等方面仍需費(fèi)用投入，調(diào)整歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)（前值為9.56/11.10/13.03億元），預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤(rùn)為9.33/11.09/13.03億元，預(yù)計(jì)EPS為1.96/2.33/2.74元，對(duì)應(yīng)PE為20X/17X/15X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、海外貿(mào)易波動(dòng)及匯率風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品研發(fā)及推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。