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NVIDIA引領(lǐng)，AI互聯(lián)從scale-up，scale-out邁入scale-across
　　2025 Hot Chips大會(huì)上，NVIDIA推出Spectrum -XGS以太網(wǎng)可擴(kuò)展技術(shù)，作為對(duì)scale-up，scale-out的補(bǔ)充升級(jí)，將分布式數(shù)據(jù)中心組合成統(tǒng)一的千兆級(jí)AI超級(jí)工廠，打造新一代AI基建。
　　Scale Across突破單點(diǎn)算力制約，AI性能上限有望再提升
　　由于單個(gè)數(shù)據(jù)中心或面臨電力供應(yīng)、散熱能力和物理空間等多方面硬性條件制約，單點(diǎn)算力存在上限制約，因此云廠商已經(jīng)嘗試將多個(gè)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)，通過(guò)靈活調(diào)度提升整體的任務(wù)處理性能，然而存在延遲、丟包、傳輸抖動(dòng)等長(zhǎng)距離傳輸下的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通信問(wèn)題。NVIDIASpectrum-XGS為長(zhǎng)距離分布式數(shù)據(jù)中心互聯(lián)通信提供了創(chuàng)新架構(gòu)，能夠考慮數(shù)據(jù)中心設(shè)施之間的距離，從而有效地平衡流量，其組成部分包括Spectrum-X交換機(jī)、ConnectX-8 SuperNIC網(wǎng)卡以及堵塞控制算法：交換機(jī)提供實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)遙測(cè)信息，網(wǎng)卡執(zhí)行堵塞控制算法、以微秒級(jí)延遲處理每秒數(shù)百萬(wàn)次的擁塞控制事件，并管理數(shù)據(jù)發(fā)送方的數(shù)據(jù)注入速率，從而最大限度地提高網(wǎng)絡(luò)共享效率。相較于傳統(tǒng)以太網(wǎng)產(chǎn)品，Spectrum-XGS可將多站點(diǎn)NCCL集合通信加速1.9倍，有效提升數(shù)據(jù)中心間互聯(lián)能力。
　　北美CSP需求旺盛，2026-2028年景氣度有望加速
　　從Scale Across上游產(chǎn)業(yè)鏈反饋看，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心互聯(lián)已成為北美CSP角逐新方向，2026年景氣度將持續(xù)向上。北美超大規(guī)模CSP正主導(dǎo)AIscale across主干網(wǎng)構(gòu)建，而訓(xùn)練流量從數(shù)據(jù)中心“溢出”仍處于較早期階段。從供應(yīng)鏈看，Ciena業(yè)務(wù)原以長(zhǎng)途光纜和海纜為主，近年來(lái)與Meta共同開(kāi)發(fā)DCOM項(xiàng)目，目前在Meta方面已實(shí)現(xiàn)數(shù)億美元收入規(guī)模，2026年有望突破其他2-3家超大規(guī)模云廠商實(shí)現(xiàn)DCOM確收，2027-2028年有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模放量（單客戶收入體量均可達(dá)數(shù)億美元）。
　　跨數(shù)據(jù)中心基建有望率先受益，長(zhǎng)期利好上游光通信方向
　　跨數(shù)據(jù)中心互聯(lián)基建建設(shè)確定性強(qiáng)，有望成為下一代AI互聯(lián)核心方向，建議關(guān)注：1）相干光模塊：Ciena、Cisco、Coherent、Lumentum、Fabrinet、光迅科技、光庫(kù)科技等；2）交換機(jī)：Arista、Cisco等；3）可重構(gòu)線路系統(tǒng)（RLS）：Ciena等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期、市場(chǎng)風(fēng)格不及預(yù)期等。