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本周房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)。本周（1.5-1.9），申萬(wàn)房地產(chǎn)板塊上漲5.1%，跑贏滬深300指數(shù)2.3pp（滬深300上漲2.8%）；交易額51010億元。從個(gè)股漲跌幅來(lái)看，本周城建發(fā)展、盈新發(fā)展、上實(shí)發(fā)展等個(gè)股漲幅顯著。海南機(jī)場(chǎng)、光明地產(chǎn)、和展能源等個(gè)股跌幅顯著。
　　 43城新房成交面積同比-39.1%，環(huán)比-30.7%；14城二手房成交面積同比-23.2%，環(huán)比-15.5%。截至1/9，1月43城新房累計(jì)成交面積同比-39.1%，環(huán)比12月-30.7%。其中，一線城市1月成交同比-37.8%，環(huán)比-9.1%。二線城市1月成交同比-41%，環(huán)比-43.5%。三四線城市1月成交同比-34.9%，環(huán)比-4.1%。截至1/9，1月14城二手房累計(jì)成交面積同比-23.2%，環(huán)比12月同期-15.5%。
　　 17城商品房庫(kù)存面積環(huán)比持平，去化周期149.2周；100大中城市供應(yīng)土地面積同比+25.3%，成交土地面積同比-62.2%。截至1/8，17個(gè)重點(diǎn)城市商品房庫(kù)存面積18816.5萬(wàn)平方米，較上周（1/1）環(huán)比持平，去化周期149.2周。上周（12.29-1.4），供應(yīng)土地2258.2萬(wàn)平方米，同比+25.3%；供應(yīng)均價(jià)1479元/平方米，同比+5.3%；成交土地2488.6萬(wàn)平方米，同比-62.2%；土地成交金額361.8億元，同比-71.6%。上周土地成交樓面價(jià)1454元，溢價(jià)率0.5%。
　　政策方面，1月5日，成都住房公積金管理中心宣布，購(gòu)房提取代際互助政策繼續(xù)施行至2026年12月31日，繳存人父母及子女可在購(gòu)房一年內(nèi)提取一次公積金。
　　公司方面，金地集團(tuán)（600383.SH）發(fā)布2025年12月份銷(xiāo)售情況的公告。2025年12月公司實(shí)現(xiàn)簽約面積16.5萬(wàn)平方米，同比下降60.81%；實(shí)現(xiàn)簽約金額24.0億元，同比下降54.46%。2025年1-12月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積226.8萬(wàn)平方米，同比下降51.90%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約金額300.2億元，同比下降56.18%。
　　行業(yè)階段性企穩(wěn)，寬松政策有望持續(xù)釋放，看好經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)房企。建議關(guān)注：1）開(kāi)發(fā)：華潤(rùn)置地（1109.HK）、龍湖集團(tuán)（0960.HK）；2）商業(yè)：中國(guó)國(guó)貿(mào)（600007.SH）、華潤(rùn)萬(wàn)象生活（1209.HK）、新城控股（601155.SH）；3）物企：保利物業(yè)（6049.HK）、中海物業(yè)（2669.HK）、萬(wàn)物云（2602.HK）、新大正（002968.SZ）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銷(xiāo)售恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策效果不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。