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行情回顧：截至1月16日收盤，本周環(huán)保板塊上漲0.3%，表現(xiàn)優(yōu)于大盤；上證綜指下跌0.45%到4101.91；漲跌幅前三的行業(yè)分別是計(jì)算機(jī)（3.8%）、電子（3.8%）、有色金屬（3.0%），漲跌幅后三的行業(yè)分別是國防軍工（-4.9%）、房地產(chǎn)（-3.5%）、農(nóng)林牧漁（-3.3%）。細(xì)分子板塊情況：水務(wù)板塊上漲0.35%；水治理板塊上漲2.60%；大氣治理板塊下跌3.87%；環(huán)衛(wèi)板塊下跌0.63%；垃圾焚燒板塊上漲1.16%；資源化板塊下跌1.18%；固廢其他板塊下跌0.64%；監(jiān)測/檢測/儀表板塊上漲0.40%；環(huán)境修復(fù)板塊上漲0.41%；環(huán)保設(shè)備板塊上漲4.28%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：（1）1月16日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》。為加強(qiáng)新能源汽車廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用全鏈條監(jiān)督管理，構(gòu)建規(guī)范、安全、高效回收利用體系，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。（2）工信部等關(guān)于印發(fā)《工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)與應(yīng)用指南（2026—2030年）》的通知。工業(yè)綠色微電網(wǎng)是以向工業(yè)用戶提供綠色電力為主要目的，集成應(yīng)用光伏、風(fēng)電、高效熱泵、新型儲(chǔ)能、氫能、余熱余壓余氣、智慧能源管控等一體化系統(tǒng)，可融合工業(yè)生產(chǎn)過程、與電網(wǎng)友好互動(dòng)并實(shí)現(xiàn)協(xié)同自治的綜合能源系統(tǒng)。推進(jìn)工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用，是促進(jìn)工業(yè)用能低碳轉(zhuǎn)型、落實(shí)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰目標(biāo)的重要途徑，是培育綠色發(fā)展新動(dòng)能、鍛造產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢的重要領(lǐng)域，是實(shí)現(xiàn)可再生能源就地消納、適配新型電力系統(tǒng)的主動(dòng)選擇。為貫徹落實(shí)《制造業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)方案（2025—2027年）》等要求，推進(jìn)工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)與應(yīng)用，制定本指南。
　　本周專題：近年來，環(huán)保類企業(yè)通過收購礦產(chǎn)股權(quán)、開展技術(shù)合作或提供生態(tài)修復(fù)服務(wù)等方式，積極布局上游礦產(chǎn)資源端。一體化布局有望發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，環(huán)保企業(yè)通過控制礦產(chǎn)資源，直接獲取上游原料，降低對外采購依賴，穩(wěn)定生產(chǎn)成本。同時(shí)，一體化布局有效減少了中間環(huán)節(jié)消耗，針對尾礦的處理從異地處置轉(zhuǎn)向就地利用，能夠節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用和環(huán)境治理成本。高能環(huán)境擬收購三家礦業(yè)公司45.2%股權(quán)，獲得青山洞、芭蕉灣、大坪和母溪金礦的探礦權(quán)，已探明金金屬量達(dá)4474千克，原有金屬資源化處置業(yè)務(wù)有望與礦產(chǎn)形成協(xié)同效應(yīng)；倍杰特積極布局有色礦山，公司及下屬公司已通過公開拍賣等方式在新疆取得4處銅多金屬探礦權(quán)；龍凈環(huán)保依托紫金礦業(yè)積極開展綠色礦山裝備及光儲(chǔ)項(xiàng)目。關(guān)注環(huán)保公司向上游礦業(yè)端延伸產(chǎn)業(yè)鏈帶來的“第二曲線”增長機(jī)遇，相關(guān)公司如高能環(huán)境、倍杰特、龍凈環(huán)保、金圓股份等。
　　投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度；此外在化債背景下，水務(wù)&垃圾焚燒板塊作為運(yùn)營類資產(chǎn)，盈利穩(wěn)健上行，現(xiàn)金流持續(xù)向好，疊加公用事業(yè)市場化改革，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營類資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。重點(diǎn)推薦：【瀚藍(lán)環(huán)境】【興蓉環(huán)境】【洪城環(huán)境】；建議關(guān)注：【旺能環(huán)境】【軍信股份】【武漢控股】【英科再生】【高能環(huán)境】【青達(dá)環(huán)?！俊?br>　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場競爭加劇；國際政治局勢變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。