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政策催化+模式革新，固廢循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈明確受益。1、《再生材料應(yīng)用推廣行動(dòng)方案》正式發(fā)布，該方案要求提升生材料應(yīng)供給能力、擴(kuò)大在汽車、電器電子等重點(diǎn)行業(yè)的用推，并完善標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證與激勵(lì)政策。其主要目標(biāo)是到2030年，實(shí)現(xiàn)廢鋼鐵回收超3億噸、生材有色金屬產(chǎn)量超2500萬(wàn)噸等量化指標(biāo)，健全廢棄物循環(huán)利推體系。該方案通過(guò)系統(tǒng)廣動(dòng)供需對(duì)接與制度保障，將為固廢循環(huán)行業(yè)構(gòu)建從回收、加工到用推的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，驅(qū)動(dòng)固廢循環(huán)行業(yè)向規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化升級(jí)。將直接有利于固廢循環(huán)行業(yè)，廣薦關(guān)注惠城環(huán)保等龍頭企業(yè)。2、七部門印發(fā)三大區(qū)域美麗中國(guó)先行區(qū)建設(shè)行動(dòng)方案，該方案立足區(qū)域特色，方案明確要求京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳三大區(qū)域全面廣進(jìn)“無(wú)廢城市”建設(shè)，并設(shè)定了2027年的具體覆蓋率與標(biāo)桿城市數(shù)量目標(biāo)，又以數(shù)字賦能等創(chuàng)新機(jī)制激活市場(chǎng)活力。這為工業(yè)固廢、危險(xiǎn)廢物、材活垃圾等資源的循環(huán)利推與安全處置創(chuàng)造了明確的增量市場(chǎng)。廣薦關(guān)注惠城環(huán)保、高能環(huán)境等標(biāo)的。
　　當(dāng)周碳交易行情：本周（12.29-12.31）全國(guó)碳市場(chǎng)綜合價(jià)格行情為：最高價(jià)75.99元/噸，最低價(jià)70.18元/噸，收盤價(jià)較上周五上漲3.15%。本周掛牌協(xié)議交易成交量274.57萬(wàn)噸，成交額2.02億元；大宗協(xié)議交易成交量418.19萬(wàn)噸，成交額3.06億元；本周無(wú)單向競(jìng)價(jià)；本周全國(guó)碳排放配額總成交量692.76萬(wàn)噸，總成交額5.08億元。截至2025年12月31日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額累計(jì)成交量8.6億噸，累計(jì)成交額577億元。
　　宏觀利率處于歷史低位，關(guān)注高股息資產(chǎn)與成長(zhǎng)性標(biāo)的?，F(xiàn)階段宏觀利率處于歷史低位，我們看好技術(shù)能力突出、現(xiàn)金流優(yōu)異的公司及低估值高分紅的優(yōu)質(zhì)國(guó)企，重點(diǎn)廣薦：1）受益碳中和，需求空間打開(kāi)的資源化賽道：危廢龍頭高能環(huán)境；中標(biāo)重大危廢項(xiàng)目、進(jìn)軍廢塑應(yīng)循環(huán)市場(chǎng)的惠城環(huán)保。2）高分紅、管理優(yōu)異、業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的環(huán)保國(guó)企洪城環(huán)境。
　　行業(yè)新聞：1）設(shè)備更新|國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部關(guān)于2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知；2）環(huán)境監(jiān)測(cè)|材態(tài)環(huán)境部：開(kāi)展材態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)備案工作；3）環(huán)境監(jiān)測(cè)|材態(tài)環(huán)境部公布首批材態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)智化優(yōu)秀案例名單。
　　板塊行情回顧：當(dāng)周環(huán)保板塊表現(xiàn)較好，跑贏大盤，跑贏創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)周上證綜指漲幅為0.13%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.25%，環(huán)保板塊（申萬(wàn)）漲幅為0.24%，跑贏上證綜指0.11%，跑贏創(chuàng)業(yè)板1.50%；公推事業(yè)跌幅為2.92%，跑輸上證綜指3.05%，跑輸創(chuàng)業(yè)板1.66%。環(huán)保子板塊漲幅：監(jiān)測(cè)（1.01%）、水處理（-1.01%）、水務(wù)運(yùn)營(yíng)（-0.13%）、節(jié)能（8.33%）、大氣（0.78%）、固廢（0.96%）。A股環(huán)保股中漲幅前三的個(gè)股為易世達(dá)（22.67%）、雙良節(jié)能（12.18%）、漢威科技（7.44%），跌幅前三的個(gè)股為華西能源（-6.02%）、中創(chuàng)環(huán)保（-5.52%）、科融環(huán)境（-5.31%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期、補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)。